Lorsque vous payez de votre poche des dépenses admissibles avant impôt, vous pouvez présenter une demande de remboursement à partir de votre compte Forma sur le Web ou à partir de l'application mobile.
Pour déposer une demande de remboursement :
1. Connectez-vous à Forma, naviguez jusqu'à Claims et sélectionnez "New claim".
2. Sélectionnez d'abord l'avantage avant impôt approprié, car les informations requises peuvent varier en fonction de votre sélection. Cela vous évitera d'avoir à saisir à nouveau les détails de la demande ultérieurement.
3. Si vous n'avez pas lié un compte bancaire pour recevoir des remboursements par dépôt direct, vous serez invité à le faire avant de pouvoir déposer une demande de remboursement avant impôt. L'établissement d'un lien avec un compte bancaire est nécessaire pour que vous puissiez recevoir les remboursements des demandes approuvées. Si vous avez déjà lié un compte bancaire, il ne vous sera pas demandé de le lier à nouveau.
4. Complétez les informations suivantes sur le formulaire de demande de remboursement :
- Montant - le montant que vous demandez
- Marchand ou fournisseur - où vous avez effectué votre achat
- Catégorie - la catégorie de l'achat
- Bénéficiaire du service/demandeur - le nom de la personne qui a reçu le produit ou le service.
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Date de début du service -date d'achat du produit ou date de début du service
- les dates de début et de fin sont requises pour les demandes de remboursement de frais de garde de personnes à charge.
-
Date de fin de service - date de fin du service ou du produit
- les dates de début et de fin sont requises pour les demandes de remboursement de frais de garde de personnes à charge.
- Description - brève description de l'achat
-
Télécharger les reçus - joignez un reçu ou tout autre document fournissant une preuve d'achat. Veuillez vous assurer que la preuve d'achat comprend les éléments suivants :
- Nom du demandeur
- Si vous présentez une demande au nom d'une personne à charge, confirmez qu'elle a été ajoutée en tant que personne à charge dans votre compte Forma. Pour savoir comment ajouter une personne à charge, reportez-vous à l'article Comment ajouter, modifier ou supprimer des personnes à charge ?
- Marchand ou fournisseur
- Service ou article acheté
- Date d'entrée en service
- Montant
- *LMN (si nécessaire) - pour FSA ou LPFSA uniquement
- *Rx (si nécessaire) - pour FSA ou LPFSA uniquement
- Exemples de reçus :
- Nom du demandeur
Si vous payez de votre poche et que vous n'avez pas de reçu détaillé pour votre achat de DCFSA ou de Commuter, vous pouvez remplir un formulaire de remboursement et l'envoyer avec votre demande de remboursement. En savoir plus : Formulaires de demande/réception de remboursement avant impôt
5. Soumettez votre demande. Forma l'examinera dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables. Une fois la demande examinée, vous recevrez un courriel indiquant le statut de votre demande. Si votre demande est rejetée, la notification par courrier électronique vous donnera plus d'informations sur les raisons de ce rejet.
Si votre demande est approuvée et que votre compte bancaire est lié, vous serez remboursé par dépôt direct dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables. Forma traite les remboursements le dimanche et le mercredi et effectue les paiements le mardi et le vendredi.