이 변경 사항은 일부 Forma 멤버에게만 영향을 줍니다. 영향을 받는 모든 회원에게는 계정 변경에 대한 알림이 이메일로 직접 전송됩니다. 알림을 받지 못한 경우 이 변경 사항은 계정에 영향을 미치지 않습니다.
구체적인 상황을 고려하여 세무 전문가와 상담해야 합니다.
은행 마이그레이션에 동의하고 Forma에서 블루릿지 은행에서 스레드 은행으로 직접 자금을 이체한 경우, 이는 "수탁자에서 수탁자 간" 이체로 간주됩니다.
이러한 유형의 이체는 분배금이나 기부금으로 보고되지 않으므로 자금이 한 HSA에서 다른 HSA로 바로 이동하므로 세금에 영향을 미치지 않습니다.
수탁자 간 이체의 결과로만 1099-SA를 받을 수는 없지만, 2024년에 다른 자금을 인출한 경우에는 1099-SA를 받을 수 있습니다.
HSA를 해지한 경우 세금과 관련하여 유의해야 할 사항이 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 여기를 참조하세요.