Forma는 급여 지급 주기 1~2회 후에 개별 이체 프로세스를 시작할 것을 권장합니다. 이체를 시작하기 전에 일부 관리업체에서는 일회성 계좌 폐쇄 수수료를 부과하거나 특정 이체 요건을 요구할 수 있다는 점에 유의하세요.
또한 이전 절차를 선택하기 전에 이전 관리자와의 모든 자산이 청산되었는지 확인하시기 바랍니다.
HSA 이전 절차를 시작하려면 아래 단계를 따르세요:
- 개별 양도 양식을 다운로드하세요.
- 섹션 1에 주소와 전화번호 등의 개인 정보를 포함하여 전체 양식을 작성합니다. 또한 Forma HSA 계정과 라우팅 번호도 포함하세요 - Forma 계정 > 혜택 > 건강 저축 계좌에서 찾을 수 있습니다.
- 작성한 양식을 이전 관리자에게 보내세요. 필요한 경우 인사/복리후생팀에 문의하여 이 정보를 확인하세요.
다음 단계는 어떻게 되나요?
이전 관리자는 자금을 이체하는 동안 HSA를 7~10일 동안 일시적으로 보류할 것입니다. 이 기간 동안에는 해당 자금에 액세스할 수 없습니다. 개별 HSA 이전 절차는 일반적으로 완료하는 데 6주가 소요됩니다.
입금된 수표가 Forma의 은행 파트너인 Unit에서 검토 중이면, 일반적으로 이전 제공업체에서 Forma로 HSA 자금 이체 요청을 완료한 후 2~3주 후에 Forma로부터 이메일을 받게 됩니다.