자세히 알아보기 전에
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이는 2021/2022년에 WealthCare Saver를 통해 Forma HSA를 보유한 경우에만 적용됩니다.
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Forma HSA 자금을 투자한 경우, 이체하기 전에 해당 투자금을 청산하고 HSA 지출 계좌에 해당 금액을 다시 입금해야 합니다. 지침은 이 문서를 참조하세요.
단계:
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새 수탁 은행에 연락하여 이체 양식을 요청하세요.
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해당 양식에서 Forma HSA 계좌 번호를 요청할 가능성이 높습니다. 번호를 모르는 경우 Forma 계정을 통해 온라인으로 확인할 수 있습니다.
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Forma에 로그인합니다. Forma → 계좌 → 건강 저축 계좌 → HSA 관리 → 셀프 페이로 이동합니다. 그러면 페이지 상단에 계정 번호의 마지막 4자리가 표시되는 파트너 사이트로 리디렉션됩니다. 눈 아이콘을 클릭하면 전체 숫자가 표시됩니다.
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온라인 계정에 액세스할 수 없거나 번호를 찾는 데 문제가 있는 경우, 포메라 회원 경험 팀에 문의하여 도움을 받으시기 바랍니다.
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양식에서 Forma의 수탁 은행 정보를 요청하는 경우 다음을 입력합니다:
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현재 관리인: WealthCare Saver, 관리인 팩스: 1-866-287-2022, 관리인 주간 전화: 1-866-287-5675.
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작성한 양식을 Forma의 HSA 관리자에게 우편으로 보내세요:
WealthCare Saver
P.O. Box 162177
Altamonte Springs, FL, 32716
이와 관련하여 궁금한 점이 있으면 회원 경험 팀( support@joinforma.com )으로 문의하거나 Forma 모바일 앱을 통해 실시간 채팅 메시지를 보내주세요!