Forma HSA 자금을 다른 HSA 계좌로 이전하려는 경우 원활한 절차를 위해 다음 단계를 따르세요. 계정 해지 수수료 $25가 부과되며, 잔액이 $25 미만인 경우 잔액에 따라 수수료가 부과된다는 점에 유의하세요.
먼저 새 HSA 관리인에게 연락하여 HSA 이전 양식을 요청하세요. 양식을 작성했으면 support@joinforma.com 으로 보내주세요. 양식에서 현재 관리자의 정보를 요청하는 경우 다음을 입력하세요:
- 관리인 이름: 스레드 은행
- 주소 주소: 210 이스트 메인 스트리트, 로저스빌, 테네시, 미국, 37857
이 이전 과정은 일반적으로 6주 정도 소요됩니다.
이체를 시작하기 전에 투자한 HSA 자금을 청산하고 HSA 지출 계좌로 반환해야 합니다. 또한 HSA 계정과 라우팅 번호가 필요하며, 이는 Forma 계정의 HSA 세부정보 페이지에서 확인할 수 있습니다.
Forma에서 HSA 자금 이체 요청을 완료하고 해당 요청이 처리 중이면 Forma에서 이메일을 받게 됩니다.