고용주가 HSA 일괄 이체 옵션을 사용할 수 있는지 여부를 결정합니다. HSA 자금을 Forma로 이체하는 절차를 확인하려면 인사팀에 문의하세요.
HSA 일괄 이체를 선택하려면 아래 단계를 따르세요:
- Forma 계정에 로그인합니다. HSA에 등록되어 있는 경우, 이전 관리인으로부터 Forma로 자금을 이체하라는 배너가 표시됩니다. 계속하려면 "을 클릭하여 Forma HSA" 로 돈을 이체하세요.
- 새 화면이 나타납니다. 페이지의 정보를 읽어보세요. 참고: 옵트인 날짜는 회사의 설정에 따라 변경됩니다.
- "Forma의 이용 약관을 읽었으며 이에 동의합니다." 옆의 확인란을 선택합니다.
- '내 HSA 자금 이체'를 클릭하여 옵트인 절차를 완료합니다."
다음 단계는 어떻게 되나요?
옵트인 창이 닫히면 Forma는 이전 관리자와 협력하여 잔액을 이체합니다. 이전을 동의하기 전에 이전 관리자와 함께 모든 자산을 청산했는지 확인하세요.
1월 1일부터 새로운 Forma HSA에 대한 전체 액세스 권한이 부여됩니다. HSA에 대한 급여 납입이 이루어지면 해당 연도의 HSA 기금에 액세스할 수 있습니다.
이체가 완료되면 기존 HSA의 잔액이 새 Forma HSA로 이체되어 Forma 계정에서 사용할 수 있게 됩니다.