Jika Anda membayar sendiri untuk biaya sebelum pajak yang memenuhi syarat, Anda dapat mengajukan klaim penggantian biaya melalui akun Forma Anda di web atau aplikasi seluler.
Bagaimana cara mengajukan klaim
- Masuk ke Forma, navigasikan ke Klaim, dan pilih Klaim Baru.
- Pilih manfaat sebelum pajak yang sesuai. Kolom yang diperlukan mungkin berbeda berdasarkan pilihan Anda, jadi memilih akun yang benar terlebih dahulu akan membantu menghindari penginputan ulang informasi di kemudian hari.
- Jika Anda belum menautkan rekening bank untuk setoran langsung, Anda akan diminta untuk melakukannya sebelum mengajukan klaim. Hal ini diperlukan untuk menerima penggantian biaya. Jika Anda telah menautkan akun, Anda tidak akan diminta lagi.
Masukkan detail klaim
Lengkapi informasi berikut ini pada formulir klaim:
- Jumlah: Jumlah yang Anda minta untuk penggantian biaya
- Penjual atau Penyedia: Tempat pembelian dilakukan
- Kategori Jenis pengeluaran
- Penerima Layanan (Pemohon): Orang yang menerima produk atau layanan. Bagaimana cara menambah, mengedit, atau menghapus tanggungan?
- Tanggal Mulai Layanan: Tanggal pembelian atau dimulainya layanan
- Tanggal Akhir Layanan: Tanggal akhir layanan atau produk (diperlukan untuk klaim Dependent Care FSA)
- Deskripsi: Rangkuman singkat tentang biaya yang dikeluarkan
Unggah dokumentasi
Lampirkan tanda terima atau dokumentasi pendukung yang mencakup:
- Nama penggugat
- Pedagang atau penyedia
- Deskripsi layanan atau barang
- Tanggal layanan
- Jumlah
Jika mengajukan klaim untuk tanggungan, pastikan tanggungan tersebut ditambahkan ke akun Forma Anda. Bagaimana cara menambah, mengedit, atau menghapus tanggungan?
Persyaratan tambahan:
- Surat Kebutuhan Medis (LMN): Mungkin diperlukan untuk klaim FSA atau LPFSA
- Resep (Rx): Mungkin diperlukan untuk klaim FSA atau LPFSA
Jika Anda tidak memiliki kuitansi perincian untuk biaya Dependent Care FSA (DCFSA) atau biaya Komuter, Anda dapat mengisi formulir penggantian biaya dan mengirimkannya bersama klaim Anda. Formulir klaim/kwitansi penggantian biaya sebelum pajak
Kirimkan klaim Anda
- Centang kotak yang mengonfirmasi:
"Saya telah membaca, memahami, dan menyetujui pengesahan di atas."
(Catatan: Bahasa pengesahan dapat bervariasi tergantung pada jenis manfaat). - Klik Kirim.
Apa yang terjadi selanjutnya
- Forma akan meninjau klaim Anda dalam waktu 2-3 hari kerja
- Anda akan menerima notifikasi melalui email setelah klaim Anda ditinjau
- Jika klaim Anda ditolak, email akan menyertakan detail alasannya
Jika klaim Anda disetujui dan rekening bank Anda ditautkan:
- Penggantian biaya diproses dua kali seminggu (Minggu dan Rabu)
- Pembayaran dilakukan melalui setoran langsung pada hari Selasa dan Jumat