بالنسبة لبعض حسابات Forma، تتطلب بعض النفقات موافقة المدير المسبقة قبل أن تتمكن من تقديم المطالبة. هذا يضمن أن جميع النفقات تتوافق مع سياسة شركتك. لمعرفة المزيد، راجع: كيف يمكنني إرسال نفقات الموافقة المسبقة إلى مديري للموافقة عليها؟
بمجرد الموافقة على طلبك، تكون جاهزًا لتقديم مطالبة. ضع في اعتبارك:
- مطالبة واحدة لكل موافقة مسبقة: يمكن تقديم مطالبة واحدة فقط لكل طلب تمت الموافقة عليه.
- الأموال غير المستخدمة: إذا كانت المصروفات النهائية أقل من المبلغ المعتمد، فستتم إعادة أي أموال متبقية إلى رصيدك «المتاح للطلب».
-
التوقيت مهم: يتم تطبيق السداد بناءً على السنة التي تم فيها تقديم المطالبة، وليس العام الذي تم فيه منح الموافقة المسبقة.
-
مثال:
- في الربع الرابع من عام 2026، لديك 5,250 دولارًا متاحًا للطلب والحصول على موافقة مسبقة بقيمة 4,000 دولار.
- يتم تخصيص مبلغ 4,000 دولار لرصيدك «المتاح للإنفاق».
- إذا تم تقديم المطالبة في عام 2027، فسيتم خصم 4,000 دولار من رصيدك لعام 2027، وليس 2026.
-
كيفية تقديم مطالبة بمصروفات تمت الموافقة عليها مسبقًا:
الخيار 1: من علامة تبويب المزايا
- قم بتسجيل الدخول إلى Forma.
- انقر فوق علامة تبويب المزايا.
- حدد حساب الموافقة المسبقة الخاص بك.
- انقر فوق إدارة الطلبات > عرض الطلبات.
- حدد موقع الطلب المعتمد الذي تريد المطالبة به وانقر على عرض التفاصيل.
- قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق تقديم مطالبة لهذا الطلب.
- التفاصيل من الموافقة المسبقة الخاصة بك سوف تملأ نموذج المطالبة تلقائيًا. قم بتحديث أي حقول وإرفاق المستندات الداعمة إذا لزم الأمر.
- حدد الفئة المناسبة.
- انقر فوق إرسال المطالبة.
الخيار 2: من علامة تبويب المطالبات
- قم بتسجيل الدخول إلى Forma.
- انقر فوق علامة تبويب المطالبات.
- حدد حساب الموافقة المسبقة الخاص بك من القائمة المنسدلة.
- ابحث عن طلب الموافقة المسبقة المعتمد وحدده.
- سيظهر نموذج المطالبة المملوء مسبقًا. قم بتحرير أي حقول وتحميل وثائق إضافية حسب الضرورة.
- اختر الفئة الصحيحة.
- انقر فوق إرسال المطالبة.