如何关联我的银行账户以便直接存款报销？ – Forma

直接存款概述

直接存款（也称为自动清算所或 ACH 付款）允许将报销金额直接发送到您的银行账户。

📝重要提示：此 功能仅面向符合直接存款条件的会员。对于核心税前福利（FSA、HSA、DCFSA、LPFSA 和通勤福利），报销款项将通过直接存款方式发放。对于其他计划和健康报销账户（HRA），报销款项可通过直接存款或工资发放的方式支付。如果您不确定报销方式，请联系 support@joinforma.com。

Forma 接入点开始银行账户关联流程

如需绑定您的银行账户，请访问 https://client.joinforma.com/，请使用与您的 Forma 账户关联的电子邮件地址登录，然后点击下方标出的提示，开始连接流程。为了获得最佳体验，我们建议您使用电脑并打开谷歌浏览器。

您可以通过以下任一方法手动访问银行账户连接页面：

选项 1：通过您的个人资料

点击屏幕右上角的您的姓名。
选择“查看”或“编辑个人资料”。
在左侧导航菜单中点击“关联账户”。
选择“关联我的银行”。

选项 2：通过“待办事项”

点击您姓名下方的蓝色“待办任务”按钮。
选择“链接银行账户”。
点击“链接库”。

这两种方法都会将您引导至银行账户绑定页面，您可以在该页面安全地绑定您的银行账户。

关联银行账户的方法

您可以通过两种方式关联银行账户进行报销：

即时：Forma 将通过 Plaid 直接连接到您的银行账户。只需选择您的银行，输入银行登录凭证，即可开始接收报销款项！
注意：如果您的银行不支持即时连接，您需要使用手动方式。
手动：您将输入您的银行的路由号码和帐号。在 1-2 个工作日内，您将收到一笔带有代码的小额存款。将此代码输入 Forma 以完成帐户链接过程。此方法可能需要 2-3 个工作日来设置。

即时链接（推荐）

请访问 https://client.joinforma.com/并登录您的 Forma 账户。点击屏幕顶部横幅中的"链接，将您的银行账户" 进行绑定
或者点击账户右上角的姓名> 查看或编辑个人资料> 关联账户（左侧）> 关联我的银行
或者点击右侧您姓名下方的蓝色“待办事项”按钮> 绑定银行账户> 绑定我的银行
选择“绑定我的银行账户”
您将看到一个弹出窗口。点击“关联我的银行账户”继续。

4. 此时将弹出一个 Plaid 窗口，用于无缝连接您的银行账户。请输入您已绑定的手机号码，以便通过 Plaid 快速完成账户关联；或者点击“不输入手机号码继续”以继续操作。

5. 选择“即时”，然后点击“继续”

6.系统将提示您选择银行，以便立即完成绑定。您可以在搜索栏中输入银行名称进行搜索。点击右侧的箭头选择您的银行

7. 使用您的银行账户凭证登录。
注意：请注意，各银行的界面可能有所不同。您需要完成银行身份验证及相关授权操作，这些流程也会因银行而异。

8. 大功告成！点击"继续访问" ，您的账户将显示为已连接。一旦您批准了报销申请，相关款项将开始汇入该银行账户。

手动链接

如果您尝试使用即时方法关联您的银行账户，但您的银行或信用合作社不是通过 Plaid 验证的选项——这是一个很好的选择。

请访问 https://client.joinforma.com/并登录您的 Forma 账户。点击屏幕顶部横幅中的“"”链接，然后选择“银行账户”" ；或者点击账户页面右上角的您的姓名> ，选择“查看或编辑个人资料”> ，在左侧选择“关联账户”> ，然后点击“关联银行”；或者点击右侧您姓名下方的蓝色“待办事项”按钮> ，选择“关联银行账户”> ，然后点击“关联我的银行”