เมื่อคุณร้องขอการคืนเงิน Forma ไม่ต้องการใบเสร็จเพื่อยืนยันการถอนเงินและจะคืนเงินตามจำนวนที่ร้องขอ เจ้าของบัญชีมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายนั้นเข้าเกณฑ์ HSA และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ IRS หากคุณต้องการอัพโหลดใบเสร็จเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึก โปรดดูบทความ ฉันสามารถบันทึกใบเสร็จ HSA ใน Forma ได้หรือไม่
โปรดทราบว่าคุณต้อง เชื่อมโยงบัญชีธนาคารของคุณ ก่อนที่จะทำการคืนเงินจาก HSA Forma ไม่ออกเช็คกระดาษสำหรับการขอคืนเงิน HSA
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อชดเชยเงินให้กับตัวเองหลังจากซื้อสินค้าที่เข้าเงื่อนไข HSA ด้วยตนเอง:
- เข้าสู่ระบบบัญชีเว็บ Forma ของคุณ
- เลือก “สิทธิประโยชน์” จากเมนูที่ด้านบนของหน้าจอ
- เลือก HSA ของคุณ
- เปิดเมนูแบบเลื่อนลง “จัดการ HSA” จากนั้นเลือก “คืนเงินให้ตัวเอง”
- กรอกข้อมูลที่จำเป็น
- เลือก “บันทึกและดำเนินการต่อ”
- ตรวจสอบรายละเอียดและเลือก “ยืนยันและส่ง”
- ยืนยันการคืนเงิน
7. เลือก “ยืนยันและส่ง”