ฉันจะเชื่อมโยงบัญชีธนาคารของฉันเพื่อรับเงินคืนผ่านการฝากโดยตรงได้อย่างไร

ภาพรวมการฝากเงินโดยตรง

การฝากเงินโดยตรง (เรียกอีกอย่างว่าระบบหักบัญชีอัตโนมัติหรือการชำระเงินแบบ ACH) ช่วยให้สามารถส่งเงินคืนไปยังบัญชีธนาคารของคุณได้โดยตรง

📝หมายเหตุสำคัญ: ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกที่มีสิทธิ์รับเงินโอนเข้าบัญชีโดยตรงเท่านั้น สำหรับสิทธิประโยชน์พื้นฐานก่อนหักภาษี (FSA, HSA, DCFSA, LPFSA และค่าเดินทาง) การชำระเงินคืนจะดำเนินการผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง สำหรับโปรแกรมอื่นๆ และ HRA (Health Responsible Account) การชำระเงินคืนอาจทำได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงหรือผ่านการหักจากเงินเดือน หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการขอคืนเงิน โปรดติดต่อ support@joinforma.com

จุดเข้าถึงฟอร์มเพื่อเริ่มกระบวนการเชื่อมโยงบัญชีธนาคาร

หากต้องการเชื่อมโยงบัญชีธนาคารของคุณ โปรดไปที่ https://client.joinforma.com/ เข้าสู่ระบบโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Forma ของคุณ และคลิกที่ข้อความที่ไฮไลต์ไว้ด้านล่างเพื่อเริ่มกระบวนการเชื่อมต่อ เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์และเบราว์เซอร์ Google Chrome

คุณสามารถเข้าถึงหน้าการเชื่อมต่อบัญชีธนาคารด้วยตนเองได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

ตัวเลือกที่ 1: ผ่านโปรไฟล์ของคุณ

1. คลิกชื่อของคุณที่มุมบนขวาของหน้าจอ
2. เลือก ดู หรือ แก้ไขโปรไฟล์
3. คลิก "บัญชีที่เชื่อมโยง" ในเมนูนำทางด้านซ้าย
4. เลือก "เชื่อมต่อบัญชีธนาคารของฉัน "

ตัวเลือกที่ 2: ผ่านงานที่รอดำเนินการ

1. คลิกปุ่ม " งานที่รอดำเนินการ " สีน้ำเงินที่อยู่ใต้ชื่อของคุณ
2. เลือก เชื่อมโยงบัญชีธนาคาร
3. คลิก ลิงก์ธนาคาร

ทั้งสองวิธีจะนำคุณไปยังหน้าเชื่อมต่อบัญชีธนาคาร ซึ่งคุณสามารถเชื่อมโยงบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างปลอดภัย

วิธีเชื่อมโยงบัญชีธนาคารของคุณ

คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชีธนาคารของคุณเพื่อรับเงินคืนได้ 2 วิธี:

1. ทันที: Forma จะเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารของคุณโดยตรงผ่าน Plaid เพียงแค่เลือกธนาคารของคุณ ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีธนาคารของคุณ เท่านี้คุณก็พร้อมรับเงินคืนแล้ว!
   หมายเหตุ: หากธนาคารของคุณไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบทันที คุณจะต้องใช้วิธีการเชื่อมต่อด้วยตนเอง
    
2. คู่มือ: คุณจะป้อนหมายเลขการกำหนดเส้นทางและหมายเลขบัญชีของธนาคารของคุณ ภายใน 1-2 วันทำการ คุณจะได้รับเงินฝากจำนวนเล็กน้อยพร้อมรหัส ป้อนรหัสนี้ลงใน Forma เพื่อทำการเชื่อมโยงบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ วิธีนี้อาจใช้เวลา 2-3 วันทำการในการตั้งค่า 

ลิงค์ทันที (แนะนำ)

1. ไปที่ https://client.joinforma.com/ และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Forma ของคุณ คลิก เชื่อมโยงบัญชีธนาคารของคุณ ในแบนเนอร์ด้านบนของหน้าจอ
   หรือ คลิกชื่อของคุณที่มุมขวาบนของบัญชี> ดูหรือแก้ไขโปรไฟล์ > บัญชีที่เชื่อมโยง (ด้านซ้าย) > เชื่อมโยงธนาคารของฉัน
   หรือ คลิกปุ่มสีน้ําเงิน "งานรอดําเนินการ" ใต้ชื่อของคุณทางด้านขวา > เชื่อมโยงบัญชีธนาคาร> เชื่อมโยงธนาคารของฉัน
2. เลือก เชื่อมโยงธนาคารของฉัน
    
3. คุณจะเห็นหน้าต่างป๊อปอัพ คลิก ลิงก์ธนาคารของฉัน เพื่อดําเนินการต่อ

4. หน้าจอป๊อปอัพลายสก็อตจะปรากฏขึ้นเพื่อเชื่อมโยงบัญชีธนาคารของคุณอย่างไร้รอยต่อ กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อของคุณเพื่อประสบการณ์การเชื่อมต่อบัญชีที่ราบรื่นกับ Plaid หรือคลิก ดําเนินการต่อโดยไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อดําเนินการต่อ

5. เลือก ทันที แล้วคลิก ดําเนินการต่อ

6. คุณจะถูกขอให้เลือกธนาคารของคุณเพื่อเชื่อมต่อทันที คุณสามารถค้นหาธนาคารของคุณได้โดยพิมพ์ชื่อในช่องค้นหา เลือกธนาคารของคุณโดยคลิกที่ลูกศรทางขวา

7. เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ
หมายเหตุ: โปรดทราบว่าหน้าจอนี้จะแสดงผลแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร คุณจะต้องทําการยืนยันตัวตนธนาคารและการอนุมัติต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้ก็แตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร

8. คุณจะเห็นหน้าจอ ความสําเร็จ และจะถูกแจ้งไปยัง หน้าการยืนยัน

9. ยอมรับข้อกําหนดการให้บริการ (ToS) คลิก ตกลง และส่ง

10. หากต้องการยืนยันการตั้งค่าบัญชีฝากเงิน จะมีแบนเนอร์อยู่ด้านบนของบัญชี Forma ของคุณ คลิก ยืนยันบัญชี เพื่อดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

ลิงค์คู่มือ

หากคุณพยายามเชื่อมโยงบัญชีธนาคารของคุณโดยใช้วิธีทันที แต่ธนาคารหรือสหกรณ์เครดิตของคุณไม่ใช่ตัวเลือกที่ได้รับการยืนยันผ่าน Plaid นี่ถือเป็นทางเลือกที่ดี

1. ไปที่ https://client.joinforma.com/ และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Forma ของคุณ คลิก "เชื่อมโยงบัญชีธนาคาร" ในแถบด้านบนของหน้าจอ หรือ คลิกชื่อของคุณที่มุมบนขวาของบัญชี > ดูหรือแก้ไขโปรไฟล์ > บัญชีที่เชื่อมโยง (ด้านซ้าย) > เชื่อมโยงธนาคาร หรือ คลิกปุ่มสีน้ำเงิน "งานที่รอดำเนินการ" ใต้ชื่อของคุณทางด้านขวา > เชื่อมโยงบัญชีธนาคาร > เชื่อมโยงธนาคารของฉัน

2. คุณจะเห็นหน้าต่างป๊อปอัพปรากฏขึ้น คลิก “เชื่อมโยงบัญชีธนาคารของฉัน” เพื่อดำเนินการต่อ

3. หน้าต่างป๊อปอัพของ Plaid จะปรากฏขึ้นเพื่อเชื่อมโยงบัญชีธนาคารของคุณอย่างราบรื่น ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อของคุณเพื่อการเชื่อมต่อบัญชีกับ Plaid ได้อย่างราบรื่น หรือคลิก “ดำเนินการต่อโดยไม่ต้องป้อนหมายเลขโทรศัพท์” เพื่อดำเนินการต่อ

4. เลือก “กำหนดเอง” (Manual) แล้วคลิก “ดำเนินการต่อ” (Continue)

5. ป้อนหมายเลข Routing number ของบัญชีที่คุณต้องการ แล้วคลิก “ดำเนินการต่อ”

6. เลือกสถาบันของคุณ หากคุณไม่พบในรายการ โปรดป้อนหมายเลขบัญชีของคุณแทน

7. ป้อนหมายเลขบัญชีของคุณและยืนยันอีกครั้ง คลิก “ดำเนินการต่อ”

8. กรอกชื่อเต็มของคุณจากบัญชี และคลิก “ดำเนินการต่อ”

9. เลือกประเภทบัญชีว่าเป็น “บัญชีกระแสรายวัน” หรือ “บัญชีออมทรัพย์” แล้วคลิก “ดำเนินการต่อ” หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง เงินของคุณจะถูกส่งคืนไปยัง Forma

10. คลิก “อนุมัติ” เพื่ออนุญาตให้โอนเงินจำนวนเล็กน้อยเข้าบัญชีธนาคารของคุณเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เงินฝากนี้จะมาพร้อมกับรหัสที่คุณต้องใช้เพื่อเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับ Forma ให้เสร็จสมบูรณ์

11. คลิก "ดำเนินการต่อ" เพื่อกลับไปยังบัญชี Forma ของคุณ เมื่อคุณได้รับเงินโอนจำนวนเล็กน้อยพร้อมรหัสในบัญชีธนาคารของคุณแล้ว โปรดกลับมาที่ Forma เพื่อยืนยันและดำเนินการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์
 

12. เมื่อคุณได้รับเงินฝากจำนวนเล็กน้อยแล้ว ให้ล็อกอินกลับเข้าสู่บัญชี Forma ของคุณ และคลิก "ยืนยันบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยง" จากหน้าจอหลัก หรือไปที่หน้าจอ "บัญชีที่เชื่อมโยง" แล้วคลิก "ยืนยันเงินฝากธนาคาร"         

• คุณอาจต้อง "ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข" ด้วย หากไม่ยอมรับ ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป
  

13. ป้อนรหัส 3 ตัวอักษรที่เชื่อมโยงกับการฝากเงินจำนวนเล็กน้อยที่คุณได้รับในบัญชีธนาคารของคุณ จากนั้นคลิก “ดำเนินการต่อ” แล้วก็เสร็จเรียบร้อย!

เมื่อเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณเรียบร้อยแล้ว การชำระเงินคืนที่ได้รับสิทธิ์จะถูกส่งผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง โดยทั่วไปแล้ว การชำระเงินจะดำเนินการในวันอาทิตย์และวันพุธ โปรดรอ 5-7 วันทำการหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น เพื่อให้เงินเข้าบัญชีของคุณ

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Forma ที่ support@joinforma.com