ภาพรวมการฝากเงินโดยตรง
การฝากเงินโดยตรง (เรียกอีกอย่างว่าระบบหักบัญชีอัตโนมัติหรือการชำระเงินแบบ ACH) ช่วยให้สามารถส่งเงินคืนไปยังบัญชีธนาคารของคุณได้โดยตรง
📝หมายเหตุสำคัญ: คุณสมบัตินี้มีให้เฉพาะสมาชิกที่มีสิทธิ์ฝากเงินโดยตรงเท่านั้น สำหรับผลประโยชน์ก่อนหักภาษีหลัก (FSA, HSA, DCFSA, LPFSA และ Commuter) จะมีการคืนเงินผ่านการฝากเงินโดยตรง สำหรับโปรแกรมและ HRA อื่นๆ การขอคืนเงินอาจทำได้โดยการฝากโดยตรงหรือการจ่ายเงินเดือน หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการขอคืนเงิน โปรดติดต่อที่ support@joinforma.com
จุดเข้าถึงฟอร์มเพื่อเริ่มกระบวนการเชื่อมโยงบัญชีธนาคาร
หากต้องการเชื่อมโยงบัญชีธนาคารของคุณ โปรดไปที่ https://client.joinforma.com/ เข้าสู่ระบบโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Forma ของคุณ และคลิกที่คำเตือนที่เน้นด้านล่างเพื่อเริ่มกระบวนการเชื่อมต่อ เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์และ Google Chrome
คุณสามารถเข้าถึงหน้าการเชื่อมต่อบัญชีธนาคารด้วยตนเองได้สองวิธี:
-
คลิกชื่อของคุณที่มุมขวาบนของบัญชีของคุณ > เลือก "ดูหรือแก้ไขโปรไฟล์" > คลิก "บัญชีที่เชื่อมโยง" ทางด้านซ้าย > เลือก "เชื่อมโยงธนาคาร"
-
คลิกปุ่มสีน้ำเงิน “งานที่รอดำเนินการ” ใต้ชื่อของคุณทางด้านขวา > เลือก “เชื่อมโยงบัญชีธนาคาร” > คลิก “เชื่อมโยงธนาคาร”
วิธีเชื่อมโยงบัญชีธนาคารของคุณ
คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชีธนาคารของคุณเพื่อรับเงินคืนได้ 2 วิธี:
-
ทันที: Forma จะเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชีธนาคารของคุณผ่าน Plaid เพียงเลือกธนาคารของคุณ ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบธนาคารของคุณ และคุณก็พร้อมที่จะรับเงินคืนแล้ว!
หมายเหตุ: หากธนาคารของคุณไม่รองรับการเชื่อมต่อทันที คุณจะต้องใช้วิธีการด้วยตนเอง -
คู่มือ: คุณจะป้อนหมายเลขการกำหนดเส้นทางและหมายเลขบัญชีของธนาคารของคุณ ภายใน 1-2 วันทำการ คุณจะได้รับเงินฝากจำนวนเล็กน้อยพร้อมรหัส ป้อนรหัสนี้ลงใน Forma เพื่อทำการเชื่อมโยงบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ วิธีนี้อาจใช้เวลา 2-3 วันทำการในการตั้งค่า
ลิงค์ทันที (แนะนำ)
- ไปที่ https://client.joinforma.com/ และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Forma ของคุณ
- คลิก "เชื่อมโยงบัญชีธนาคาร" ในแบนเนอร์ที่ด้านบนของหน้าจอ
หรือ คลิกชื่อของคุณที่มุมขวาบนของบัญชีของคุณ > ดูหรือแก้ไขโปรไฟล์ > บัญชีที่เชื่อมโยง (ด้านซ้าย) > เชื่อมโยงธนาคาร
หรือ คลิกปุ่มสีน้ำเงิน “งานที่รอดำเนินการ” ใต้ชื่อของคุณทางด้านขวา > เชื่อมโยงบัญชีธนาคาร > เชื่อมโยงธนาคาร - คลิกปุ่มสีน้ำเงิน “เชื่อมโยงธนาคารของฉัน” ที่ด้านล่าง จะเปิดหน้าจอป๊อปอัปลายสก็อตขึ้นมา โดยคุณสามารถเชื่อมโยงบัญชีของคุณได้อย่างราบรื่น
- คลิก “ดำเนินการต่อ” เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงบัญชีของคุณโดยใช้ Plaid
- เลือก “ทันที” เพื่อเชื่อมโยงบัญชีธนาคารของคุณทันที จากนั้นคลิก “ดำเนินการต่อ”
- คุณจะถูกขอให้เลือกธนาคารของคุณเพื่อเชื่อมโยงทันที คุณสามารถค้นหาธนาคารของคุณได้โดยการพิมพ์ชื่อในแถบค้นหา เลือกธนาคารของคุณโดยคลิกลูกศรทางด้านขวา
- ปล่อยให้รายการที่เลือกไว้และคลิก “ดำเนินการต่อเพื่อเข้าสู่ระบบ” ที่ด้านล่าง
- เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลประจำตัวธนาคารของคุณ
หมายเหตุ: โปรดทราบว่าหน้าจอนี้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคาร คุณจะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของธนาคารและการอนุญาตต่างๆ ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะแตกต่างกันไป - เสร็จเรียบร้อยแล้ว! คลิก "ดำเนินการต่อ" และบัญชีของคุณจะแสดงว่าเชื่อมต่อแล้ว คุณจะเริ่มได้รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารนี้เมื่อคุณอนุมัติการเรียกร้องแล้ว
ลิงค์คู่มือ
หากคุณพยายามเชื่อมโยงบัญชีธนาคารของคุณโดยใช้วิธีทันที แต่ธนาคารหรือสหกรณ์เครดิตของคุณไม่ใช่ตัวเลือกที่ได้รับการยืนยันผ่าน Plaid นี่ถือเป็นทางเลือกที่ดี
- ไปที่ https://client.joinforma.com/ และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Forma ของคุณ
- คลิก "เชื่อมโยงบัญชีธนาคาร" ในแบนเนอร์ที่ด้านบนของหน้าจอ หรือ คลิกชื่อของคุณที่มุมขวาบนของบัญชีของคุณ > ดูหรือแก้ไขโปรไฟล์ > บัญชีที่เชื่อมโยง (ด้านซ้าย) > เชื่อมโยงบัญชีธนาคาร หรือ คลิกปุ่มสีน้ำเงิน "งานที่รอดำเนินการ" ใต้ชื่อของคุณทางด้านขวา > เชื่อมโยงบัญชีธนาคาร > เชื่อมโยงบัญชีธนาคาร
- คลิกปุ่มสีน้ำเงิน “เชื่อมโยงธนาคารของฉัน” ที่ด้านล่าง
- คลิก “ดำเนินการต่อ”
- เลือก “ด้วยตนเอง” จากนั้นเลือก “ดำเนินการต่อ”
- ป้อนหมายเลขการกำหนดเส้นทางจากบัญชีที่คุณต้องการและคลิก "ดำเนินการต่อ"
- กรอกหมายเลขบัญชีของคุณและยืนยันอีกครั้ง คลิก “ดำเนินการต่อ”
- กรอกชื่อนามสกุลของคุณจากบัญชีและคลิก “ดำเนินการต่อ”
- เลือกว่าเป็น “บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน” หรือ “บัญชีออมทรัพย์” แล้วคลิก “ดำเนินการต่อ” หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง เงินของคุณจะถูกส่งกลับไปยัง Forma
- คลิก "อนุญาต" เพื่ออนุญาตให้ส่งเงินฝากจำนวนเล็กน้อยไปยังบัญชีธนาคารของคุณเพื่อการตรวจสอบ เงินฝากนี้จะมาพร้อมกับรหัสที่คุณต้องใช้เพื่อเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับ Forma
- คลิก "ดำเนินการต่อ" เพื่อกลับไปยังบัญชี Forma ของคุณ เมื่อคุณได้รับเงินฝากจำนวนเล็กน้อยพร้อมรหัสในบัญชีธนาคารของคุณแล้ว ให้กลับมาที่ Forma เพื่อยืนยันและดำเนินการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์
- เมื่อคุณได้รับเงินฝากจำนวนเล็กน้อยแล้ว ให้เข้าสู่ระบบบัญชี Forma ของคุณอีกครั้ง และคลิก "ยืนยันธนาคารที่เชื่อมโยง" จากงานหน้าจอหลัก หรือไปที่หน้าจอ "บัญชีที่เชื่อมโยง" แล้วคลิก "ยืนยันเงินฝากธนาคาร"
- คุณอาจต้อง "ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ" หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป
- คุณอาจต้อง "ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ" หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป
- ป้อนรหัส 3 ตัวอักษรที่เชื่อมโยงกับเงินฝากขนาดเล็กที่คุณได้รับในบัญชีธนาคารของคุณ จากนั้นคลิก "ดำเนินการต่อ" แล้วเสร็จเรียบร้อย!
เมื่อบัญชีธนาคารของคุณเชื่อมต่อแล้ว Forma จะเริ่มดำเนินการคืนเงินไปยังบัญชีของคุณ การคืนเงินจะทำในวันอาทิตย์และวันพุธ โปรดทราบว่าอาจต้องใช้เวลา 5-7 วันทำการในการฝากเงินหลังจากเริ่มดำเนินการคืนเงินในวันเหล่านี้
หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราที่ support@joinforma.com