ใช่ คุณสามารถลงทุนเงินผ่าน HSA ได้!
ไม่มีข้อกำหนดยอดเงินสดขั้นต่ำในการเปิดบัญชีการลงทุน แต่คุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 100 ดอลลาร์ต่อคำสั่งซื้อ DriveWealth จัดการการลงทุนทั้งหมด
การเปิดบัญชีการลงทุน HSA
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นบัญชีการลงทุนของคุณ
- เข้าสู่ ระบบ Forma
- เลือก "ผลประโยชน์" จากแถบนำทางด้านบน
- เลือก "บัญชีออมทรัพย์เพื่อสุขภาพ (HSA)" ของคุณ
- เลือกแท็บ "การลงทุนของฉัน"
- เลือกเมนูแบบดรอปดาวน์ "จัดการการลงทุน"
- เลือก "เปิดบัญชีการลงทุน"
- คุณจะได้รับคำแนะนำผ่านสามส่วน: ข้อมูลส่วนบุคคล โปรไฟล์ทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
- หมายเหตุ: ติดต่อ support@joinforma.com เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกไว้ในระหว่างกระบวนการออนบอร์ด
- ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ในขั้นตอนก่อนหน้า เมื่อพอใจแล้วให้คลิก “เปิดบัญชีการลงทุน”
- หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าเบื้องต้นแล้ว เราจะเปิดบัญชีการลงทุนในชื่อของคุณ จากนั้นคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการทำการลงทุนครั้งแรกของคุณหรือไม่!
การเลือกการลงทุนของคุณ
1. เลือกวิธีที่คุณต้องการลงทุนเงิน HSA ของคุณ: การลงทุนอัตโนมัติหรือการลงทุนด้วยตนเอง หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้แสดงกระบวนการลงทุนด้วยตนเอง
2. เลือกจำนวนเงินสดคงเหลือที่คุณต้องการลงทุน
3. เลือก ETF เพื่อลงทุนในกองทุนที่คุณกำหนด หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู ฉันสามารถลงทุนเงิน HSA ในอะไรได้บ้าง
4. ยืนยันการลงทุนของคุณ
คุณสามารถกำหนดให้การส่งเงินสมทบเข้าบัญชี HSA เป็นแบบอัตโนมัติได้ เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งเงินจะดำเนินต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นประจำ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู การตั้งค่าการลงทุน HSA ที่เกิดขึ้นซ้ำ