หากคุณได้ทำการแจกจ่าย HSA (การถอนเงิน ธุรกรรมบัตร การแจกจ่ายส่วนเกิน การโอนเงิน) คุณจะต้องใช้แบบฟอร์มภาษี 1099-SA เมื่อยื่นภาษีของคุณ ก่อนวันที่ 31 มกราคม คุณจะได้รับอีเมลจาก Forma ชื่อว่า "แบบฟอร์มภาษี 1099-SA ของคุณพร้อมแล้ว"
นอกจากนี้ ยังมีคำเตือนอื่นๆ ภายในบัญชี Forma ของคุณเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเอกสาร 1099-SA ของคุณพร้อมใช้งานแล้ว
หากต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 1099-SA ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- เข้าสู่ระบบบัญชี Forma ของคุณ
- เลือก 'สิทธิประโยชน์'
- เลือก 'บัญชีออมทรัพย์เพื่อสุขภาพ'
- เลือก 'จัดการ HSA'
- เลือก 'ดูเอกสาร' จากเมนูแบบเลื่อนลง
- เลือก “เอกสารภาษี”
- คลิก 'PDF' เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 1099-SA ของคุณ
หากคุณได้บริจาคหรือโอนเงินเข้าบัญชี HSA คุณจะได้รับแบบฟอร์มภาษี 5498-SA อีกฉบับภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม โปรดทราบว่าแบบฟอร์ม 5498-SA มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นแบบภาษี