Denna ändring påverkar endast utvalda Forma-medlemmar. Alla berörda medlemmar kommer att meddelas direkt via e-post om kontoändringar. Om du inte har blivit meddelad påverkar inte denna ändring ditt konto.
Du bör rådgöra med din skatterådgivare med tanke på dina specifika omständigheter.
Om du godkände bankmigreringen och dina pengar överfördes direkt av Forma från Blue Ridge Bank till Thread Bank, betraktas detta som en överföring mellan förvaltare.
Denna typ av överföring rapporteras inte som en utdelning eller ett bidrag, därför finns det inga skattekonsekvenser eftersom pengarna gick direkt från en HSA till den andra.
Du kommer inte att få ett 1099-SA enbart till följd av överföringen mellan förvaltarna, men du kan få ett 1099-SA om du tog ut andra medel under 2024.
Om du har stängt ditt HSA kan det finnas skattekonsekvenser att tänka på. Se här för mer information.