Om du planerar att överföra dina Forma HSA-medel till ett annat HSA-konto, följ dessa steg för att säkerställa en smidig process. Observera att en avgift på $25 tillkommer.
Börja med att kontakta din nya HSA-förvaltare för att begära deras HSA-överföringsblankett. När du har fyllt i formuläret skickar du det till support@joinforma.com. Om formuläret ber om information om din nuvarande vårdnadshavare, vänligen ange följande:
- Förvaltarens namn: Thread Bank
- Adress: 210 East Main Street, Rogersville, TN, USA, 37857
Överföringsprocessen tar vanligtvis 6 veckor att slutföra.
Innan du påbörjar överföringen, se till att likvidera alla investerade HSA-medel och återföra dem till ditt HSA-utgiftskonto. Du behöver också ditt HSA-konto och dina routingnummer, som du hittar på HSA-informationssidan i ditt Forma-konto.
Du kommer att få ett e-postmeddelande från Forma när du har slutfört begäran om att överföra HSA-medel från Forma och att begäran behandlas.
Vanliga frågor
Finns det en avgift för varje överföringsförfrågan?
Ja. En serviceavgift på $25 gäller för varje överföringsförfrågan som skickas in den 14 februari 2026 eller senare.
Hur debiteras serviceavgiften på $25?
Serviceavgiften på $25 dras direkt från din HSA när din begäran har godkänts.
Hur fungerar avgiften för en partiell överföring?
För en partiell överföring läggs serviceavgiften på $25 till ditt överföringsbelopp. Om du till exempel begär en överföring på $500 kommer $525 att dras från din HSA.
Kan jag avbryta min begäran om överföring?
Ja. För att avbryta din förfrågan utan att debiteras serviceavgiften på $25 måste du kontakta Forma Support innan avgiften debiteras.
Om avgiften redan har debiterats återbetalas den inte. Du kan fortfarande avbryta överföringen om den ännu inte har behandlats.
Vad händer om mitt HSA-saldo är mindre än $25?
Om ditt HSA-kontantsaldo är under $25 är du inte berättigad att skicka in en överföringsbegäran. Du måste vänta tills ditt saldo är minst $25 och sedan skicka in en ny begäran.
Om du begär att stänga din HSA och ditt återstående saldo är mindre än $25 kommer det återstående saldot att dras av och din HSA kommer att stängas.
Kommer jag att få ett kvitto eller faktura för serviceavgiften?
Nej. En separat faktura eller kvitto tillhandahålls inte för serviceavgiften på $25. Du ser avgiften listad som en transaktion i din HSA-portal och på ditt kontoutdrag.
Gäller avgiften på $25 för HSA-överföringar inom Forma?
Nej. Serviceavgiften på $25 gäller inte när du överför pengar mellan två HSA som hålls hos Forma.
Men om du har ett investeringskonto måste du likvidera dina investeringar innan du överför dina medel, eftersom direkta investeringsöverföringar inte stöds.