Om du planerar att överföra dina Forma HSA-medel till ett annat HSA-konto, följ dessa steg för att säkerställa en smidig process. Observera att en avgift på 25 USD tillkommer för att stänga kontot, eller det återstående kontosaldot om saldot är mindre än 25 USD.
Börja med att kontakta din nya HSA-förvaltare för att begära deras HSA-överföringsblankett. När du har fyllt i formuläret skickar du det till support@joinforma.com. Om formuläret ber om information om din nuvarande vårdnadshavare, vänligen ange följande:
- Förvaltarens namn: Thread Bank
- Adress: 210 East Main Street, Rogersville, TN, USA, 37857
Överföringsprocessen tar vanligtvis 6 veckor att slutföra.
Innan du påbörjar överföringen, se till att likvidera alla investerade HSA-medel och återföra dem till ditt HSA-utgiftskonto. Du behöver också ditt HSA-konto och dina routingnummer, som du hittar på HSA-informationssidan i ditt Forma-konto.
Du kommer att få ett e-postmeddelande från Forma när du har slutfört begäran om att överföra HSA-medel från Forma och att begäran behandlas.