Innan du läser vidare:
-
Detta gäller endast om du har en Forma HSA under 2021/2022 med WealthCare Saver.
-
Om du har investerat dina Forma HSA-pengar måste du likvidera dessa investeringar och få tillbaka pengarna på ditt HSA-utgiftskonto innan du gör överföringen. Du kan hänvisa till den här artikeln för instruktioner
Steg:
-
Kontakta din nya depåbank för deras överföringsblankett.
-
Deras formulär kommer sannolikt att be om ditt Forma HSA-kontonummer. Om du inte vet numret kan du kontrollera det online via ditt Forma-konto.
-
Logga in i Forma. Gå till Formulär → Konton → Hälsosparkonto → Hantera HSA → Betala mig själv. Detta omdirigerar dig till vår partnerwebbplats där du ser de fyra sista siffrorna i kontonumret högst upp på sidan. Klicka på ögonikonen för att visa hela numret.
-
Om du inte har tillgång till ditt onlinekonto eller har problem med att hitta numret är du välkommen att kontakta Formas medlemsteam för hjälp.
-
-
Om formuläret ber om information om Formas förvaltarbank, ange följande:
-
Nuvarande förvaltare: WealthCare Saver, förvaltare fax: 1-866-287-2022, förvaltare telefon dagtid: 1-866-287-5675.
-
-
-
Skicka det ifyllda formuläret till Formas HSA-förvaltare:
WealthCare-sparare
Beställningsorder Box 162177
Altamonte Springs, Florida, 32716
Om du har några frågor om detta, vänligen kontakta vårt medlemsteam på support@joinforma.com eller skicka oss ett livechattmeddelande via din Forma-mobilapp!