Din arbetsgivare avgör om HSA-mängdöverföringsalternativet är tillgängligt. Kontakta ditt HR-team för att bekräfta processen för att överföra dina HSA-medel till Forma.
För att välja HSA-massöverföring, följ stegen nedan:
- Logga in på ditt Forma-konto. Om du är registrerad i en HSA kommer en banner att uppmana dig att överföra pengar från din tidigare förvaltare till Forma. Klicka på "Överför dina pengar till din Forma HSA" för att fortsätta.
- En ny skärm kommer att dyka upp. Läs igenom informationen på sidan. OBS: Anmälningsdatumet kommer att ändras baserat på ditt företags inställningar.
- Markera rutan bredvid ”Jag har läst och godkänner Formas villkor”.
- Slutför anmälningsprocessen genom att klicka på "Överför mina HSA-pengar".
Vad händer härnäst?
När anmälningsfönstret har stängts kommer Forma att samarbeta med den tidigare förvaltaren för att överföra saldot. Se till att du har likviderat alla dina tillgångar med din tidigare förvaltare innan du väljer att överföra.
Du kommer att ha full tillgång till ditt nya Forma HSA från och med den 1 januari. Du kommer att kunna få tillgång till innevarande års HSA-medel i takt med att lönebidrag till din HSA görs.
När överföringen är klar kommer det återstående saldot i ditt befintliga HSA att överföras till ditt nya Forma HSA och vara tillgängligt för dig på ditt Forma-konto.