Para algumas contas Forma, determinadas despesas requerem uma pré-aprovação do gestor antes de poder apresentar um pedido de indemnização. Desta forma, garante que todas as despesas estão em conformidade com a política da sua empresa. Para saber mais, consulte: Como é que apresento uma despesa pré-aprovada ao meu gestor para aprovação?
Assim que o seu pedido for aprovado, está pronto para apresentar um pedido de indemnização. Tenha em mente:
- Um pedido por pré-aprovação: Só pode ser apresentado um pedido de indemnização por cada pedido aprovado.
- Fundos não utilizados: Se a despesa final for inferior ao montante aprovado, quaisquer fundos remanescentes serão devolvidos ao seu saldo disponível para solicitação .
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O momento é importante: o reembolso é aplicado com base no períodoem que o pedido é enviado, e não no período em que foi concedida a pré-aprovação.
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Exemplo:
- No quarto trimestre de 2026, tem $5.250 disponíveis para solicitar e receber uma pré-aprovação de $4.000.
- Os 4.000 dólares serão alocados ao seu saldo disponível para resgate .
- Se o pedido for apresentado em 2027, os $4.000 serão deduzidos do seu saldo de 2027 e não de 2026.
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- Considere que as pré-aprovações são pagas com o saldo do próximo período.
Pagar com o saldo do próximo período
Se esta opção estiver disponível para a sua empresa, pode enviar um pedido de pré-aprovação, cujo pagamento será efetuado com o saldo do seu próximo período de benefícios.
Ao selecionar esta opção:
- O saldo do seu período atual continua disponível e não é afetado pelo pedido de pré-aprovação.
- O valor aprovado será reservado para o saldo do seu próximo período.
- Não poderá enviar um pedido de pré-aprovação até ao início do próximo período de benefícios.
Exemplo: Se o seu período de benefício atual terminar a 31 de dezembro e o próximo período começar a 1 de janeiro, uma pré-aprovação paga com o saldo do seu próximo período será reservada do seu saldo de 1 de janeiro. Poderá enviar a solicitação assim que o novo período começar.
Como apresentar um pedido de reembolso de uma despesa pré-aprovada:
Opção 1: No separador Prestações
- Inicie sessão em Forma.
- Clique no separador Benefícios.
- Selecione a sua conta de pré-aprovação.
- Clique em Gerir pedidos > Ver pedidos.
- Localize o pedido aprovado que pretende reivindicar e clique em Ver detalhes.
- Desloque-se para baixo e clique em Apresentar uma reclamação para este pedido.
- Os dados da sua pré-aprovação serão automaticamente preenchidos no formulário de pedido de indemnização. Actualize todos os campos e anexe documentos comprovativos, se necessário.
- Selecione a categoria adequada.
- Clique em Submeter pedido.
Opção 2: No separador Pedidos de indemnização
- Inicie sessão em Forma.
- Clique no separador Reclamações.
- Selecione a sua conta de pré-aprovação no menu pendente.
- Localize e selecione o pedido de pré-aprovação aprovado.
- Aparecerá o formulário de pedido pré-preenchido. Edite quaisquer campos e carregue documentação adicional, se necessário.
- Escolha a categoria correta.
- Clique em Submeter pedido.