Se efectuou distribuições de HSA (levantamentos, transacções com cartão, distribuições em excesso, renovações), necessitará de um formulário fiscal 1099-SA quando apresentar os seus impostos. Antes de 31 de janeiro, receberá uma mensagem de correio eletrónico da Forma chamada "O seu formulário fiscal 1099-SA está pronto."
Haverá também outros avisos na sua conta Forma a notificá-lo de que o seu documento 1099-SA está disponível.
Para descarregar o seu formulário 1099-SA, siga estes passos:
- Inicie sessão na sua conta Forma
- Selecione "Prestações
- Selecione "Conta poupança-saúde".
- Selecione "Manage HSA" (Gerir HSA)
- Selecione "Ver documentos" no menu pendente
- Selecione "Documentos fiscais"
- Clique em "PDF" para descarregar o seu 1099-SA
Se tiver efectuado contribuições ou renovações de HSA, receberá outro formulário fiscal 5498-SA até ao final de maio. Note que o formulário 5498-SA serve apenas para fins informativos e não é necessário para apresentar declarações fiscais.