Visão geral do depósito direto
Os Depósitos Diretos (também conhecidos como pagamentos por Câmara de Compensação Automatizada ou ACH) permitem que os reembolsos sejam enviados diretamente para a sua conta bancária.
📝Nota importante: Esta funcionalidade só está disponível para membros elegíveis para Depósito direto. Para as principais prestações antes de impostos (FSA, HSA, DCFSA, LPFSA e Commuter), os reembolsos serão processados através de depósito direto. Para outros programas e HRAs, os reembolsos podem ser feitos através de depósito direto ou folha de pagamento. Se não tiver a certeza sobre o seu método de reembolso, contacte support@joinforma.com.
Forme pontos de acesso para iniciar o processo de ligação de contas bancárias
Para associar a sua conta bancária, visite https://client.joinforma.com/, inicie sessão utilizando o endereço de correio eletrónico associado à sua conta Forma e clique na mensagem destacada abaixo para iniciar o processo de ligação. Para obter a melhor experiência, recomendamos que utilize um computador e o Google Chrome.
Também pode aceder manualmente à página de ligação da conta bancária de duas formas:
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Clique no seu nome no canto superior direito da sua conta > Selecione "Ver ou editar perfil" > Clique em "Contas associadas" no lado esquerdo > Escolha "Associar banco."
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Clique no botão azul "Pending Tasks" (Tarefas pendentes) por baixo do seu nome, do lado direito > Selecione "Ligar conta bancária" > Clique em "Ligar conta bancária.
Formas de associar a sua conta bancária
Pode associar a sua conta bancária para efeitos de reembolso de duas formas:
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Instantaneamente: A Forma ligar-se-á diretamente à sua conta bancária através do Plaid. Basta selecionar o seu banco, introduzir as suas credenciais de início de sessão do banco e está pronto para receber reembolsos!
Nota: Se o seu banco não suportar a ligação instantânea, terá de utilizar o método manual. -
Manual: Introduzirá os números de encaminhamento e de conta do seu banco. Dentro de 1-2 dias úteis, receberá um micro depósito com um código. Introduza este código na Forma para concluir o processo de ligação de contas. Este método pode demorar 2-3 dias úteis a ser configurado.
Ligação instantânea (recomendada)
- Navegue até https://client.joinforma.com/ e inicie sessão na sua conta Forma
- Clique em "associar conta bancária" na faixa na parte superior do ecrã
OU Clique no seu nome no canto superior direito da sua conta > Ver ou editar perfil > Contas ligadas (lado esquerdo) > Ligar ao banco
OU clique no botão azul "Pending Tasks" (Tarefas pendentes) por baixo do seu nome, do lado direito > Ligar conta bancária > Ligar banco - Clique no botão azul "Associar o meu banco" na parte inferior. Isto abrirá um ecrã pop-up Plaid onde pode ligar a sua conta sem problemas.
- Clique em "Continuar" para continuar a associar a sua conta utilizando a Plaid
- Selecione "Instantâneo" para associar imediatamente a sua conta bancária e clique em "Continuar"
- Ser-lhe-á pedido que selecione o seu banco para estabelecer uma ligação imediata. Pode procurar o seu banco escrevendo o nome na barra de pesquisa. Selecione o seu banco clicando na seta à direita
- Deixe os itens selecionados e clique em "Continuar para iniciar sessão" na parte inferior.
- Inicie sessão com as suas credenciais bancárias.
Nota: Tenha em atenção que este ecrã terá um aspeto diferente para cada banco. Terá de efetuar a autenticação do seu banco e quaisquer autorizações. Estas também variam de banco para banco. - Já está tudo pronto! Clique em "continue" e a sua conta aparecerá como ligada. Começará a receber os seus reembolsos nesta conta bancária assim que tiver os pedidos aprovados.
Ligação manual
Se tentou associar a sua conta bancária utilizando o método instantâneo, mas o seu banco ou cooperativa de crédito não era uma opção verificada através da Plaid, esta é uma excelente alternativa.
- Navegue até https://client.joinforma.com/ e inicie sessão na sua conta Forma
- Clique em "associar conta bancária" na faixa na parte superior do ecrã OU Clique no seu nome no canto superior direito da sua conta > Ver ou editar o perfil > Contas associadas (lado esquerdo) > Associar banco OU clique no botão azul "Tarefas pendentes" por baixo do seu nome no lado direito > Associar conta bancária > Associar banco
- Clique no botão azul "Associar o meu banco" na parte inferior
- Clique em "Continuar"
- Selecione "Manual" e depois "Continuar".
- Introduza o seu número de identificação da conta pretendida e clique em "Continuar".
- Introduza o seu número de conta e confirme-o uma segunda vez. Clique em "Continuar".
- Introduza o seu nome completo da conta e clique em "Continuar"
- Selecione se se trata de "Checking" ou "Savings" e clique em "Continue". Nota: Certifique-se de que estas informações estão corretas. Se estiverem incorrectas, os seus fundos serão devolvidos à Forma.
- Clique em "Autorizar" para permitir que um micro depósito seja enviado para a sua conta bancária para verificação. Este depósito será acompanhado de um código de que necessitará para concluir a ligação da sua conta à Forma
- Clique em "Continuar" para regressar à sua conta Forma. Assim que receber o micro depósito com um código na sua conta bancária, volte à Forma para verificar e concluir o processo de ligação.
- Assim que receber o micro depósito, inicie novamente sessão na sua conta Forma e clique em "Verificar banco associado" a partir da tarefa do ecrã inicial ou navegue até ao ecrã "Contas associadas" e clique em "Verificar depósitos bancários".
- Também poderá ter de "Accept ToS", se não o fizer, avance para o passo seguinte.
- Também poderá ter de "Accept ToS", se não o fizer, avance para o passo seguinte.
- Introduza o código de 3 letras associado ao micro depósito que recebeu na sua conta bancária. Em seguida, clique em "Continuar" e já está!
Assim que a sua conta bancária estiver ligada, a Forma começará a processar os reembolsos na sua conta. Os reembolsos são efectuados aos domingos e quartas-feiras. Tenha em atenção que pode demorar 5 a 7 dias úteis para que os fundos sejam depositados depois de o reembolso ser iniciado nesses dias.
Se tiver dúvidas ou precisar de mais assistência, contacte a nossa equipa de apoio em support@joinforma.com.