Voor sommige Forma-rekeningen vereisen bepaalde uitgaven vooraf goedkeuring van de manager voordat je een claim kunt indienen. Dit zorgt ervoor dat alle kosten voldoen aan het beleid van uw bedrijf. Voor meer informatie, zie: Hoe dien ik een voorlopige goedkeuringskosten in bij mijn manager ter goedkeuring?
Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, bent u klaar om een claim in te dienen. Onthoud:
- Eén claim per voorafgaande goedkeuring: Er kan slechts één claim per goedgekeurd verzoek worden ingediend.
- Ongebruikte middelen: Als de uiteindelijke uitgave lager is dan het goedgekeurde bedrag, worden alle resterende middelen terugbetaald op je "beschikbaar om op te vragen" saldo.
-
Timing is belangrijk: Vergoeding wordt toegepast op basis van het jaar waarin de claim is ingediend, niet op het jaar waarin de voorlopige goedkeuring is verleend.
-
Voorbeeld:
- In Q4 2026 heb je $5.250 beschikbaar om aan te vragen en een voorafgaande goedkeuring van $4.000 te ontvangen.
- De $4.000 wordt toegewezen aan je "beschikbaar te besteden" saldo.
- Als de claim in 2027 wordt ingediend, wordt de $4.000 van je saldo voor 2027 afgetrokken, niet van 2026.
-
Een claim indienen voor een vooraf goedgekeurde uitgave:
Optie 1: Op het tabblad Voordelen
- Log in op Forma.
- Klik op het tabblad Voordelen .
- Selecteer uw account voor vooraf-goedkeuring.
- Klik op Aanvragen beheren > Aanvragen bekijken.
- Zoek de goedgekeurde aanvraag die u wilt claimen en klik op Details weergeven.
- Scroll naar beneden en klik op Indienen van een claim voor dit verzoek.
- De gegevens van uw vooraf-goedkeuring worden automatisch ingevuld op het claimformulier. Werk eventuele velden bij en voeg indien nodig ondersteunende documenten toe.
- Selecteer de juiste categorie.
- Klik op Claim indienen.
Optie 2: Ga naar het tabblad Claims
- Log in op Forma.
- Klik op het tabblad Claims .
- Selecteer uw account voor vooraf-goedkeuring in het vervolgkeuzemenu.
- Zoek en selecteer het goedgekeurde voorlopige goedkeuringsverzoek.
- Het vooraf ingevulde claimformulier verschijnt. Bewerk eventuele velden en upload indien nodig aanvullende documentatie.
- Kies de juiste categorie.
- Klik op Claim indienen.