Deze wijziging is alleen van invloed op bepaalde Forma-leden. Alle getroffen leden worden rechtstreeks via e-mail op de hoogte gebracht van accountwijzigingen. Als je geen melding hebt ontvangen, heeft deze wijziging geen invloed op je account.
Gezien uw specifieke omstandigheden dient u uw belastingadviseur te raadplegen.
Als u hebt ingestemd met de bankmigratie en uw geld door Forma rechtstreeks van Blue Ridge Bank naar Thread Bank is overgemaakt, wordt dit beschouwd als een "trustee-naar-trustee" overdracht.
Dit type overdracht wordt niet gerapporteerd als een uitkering of een bijdrage, daarom zijn er geen fiscale implicaties omdat het geld rechtstreeks van de ene HSA naar de andere ging.
U ontvangt geen 1099-SA alleen als gevolg van de overdracht van trustee naar trustee, maar u kunt wel een 1099-SA ontvangen als u in 2024 ander geld heeft opgenomen.
Als u uw HSA heeft gesloten, kunnen er fiscale implicaties zijn waarmee u rekening moet houden. Kijk hier voor meer informatie.