Als u van plan bent uw Forma HSA-geld over te maken naar een andere HSA-rekening, volg dan deze stappen om een soepel proces te garanderen. Let op: er geldt een vergoeding van $25.
Begin met contact opnemen met je nieuwe HSA-beheerder om hun HSA-overdrachtsformulier aan te vragen. Zodra je het formulier hebt ingevuld, stuur je het naar support@joinforma.com. Als het formulier vraagt om de gegevens van uw huidige beheerder, vul dan het volgende op:
- Naam bewaarder: Draad Bank
- Adres: 210 East Main Street, Rogersville, TN, Verenigde Staten, 37857
Het overdrachtsproces duurt doorgaans 6 weken .
Voordat u met de overdracht begint, moet u ervoor zorgen dat u alle geïnvesteerde HSA-fondsen liquideert en terugstort op uw HSA-bestedingsrekening. U hebt ook uw HSA-account en routeringsnummers nodig, die u kunt vinden op de HSA-detailpagina in uw Forma-account.
Je ontvangt een e-mail van Forma zodra je het verzoek hebt afgerond om HSA-geld uit Forma over te maken en dat verzoek wordt verwerkt.
Veelgestelde vragen
Is er een vergoeding voor elk verzoek om overplaatsing te krijgen?
Ja. Er wordt een servicevergoeding van $25 verbonden aan elk overplaatsingsverzoek dat op of na 14 februari 2026 wordt ingediend.
Hoe wordt de servicekosten van $25 in rekening gebracht?
De servicevergoeding van $25 wordt direct van je HSA afgetrokken zodra je verzoek is goedgekeurd.
Hoe werkt de vergoeding voor een gedeeltelijke overdracht?
Voor een gedeeltelijke overboeking wordt de servicekosten van $25 bij je overboekingsbedrag opgeteld. Als je bijvoorbeeld een overboeking van $500 aanvraagt, wordt er $525 van je HSA afgetrokken.
Kan ik mijn overplaatsingsverzoek annuleren?
Ja. Om uw verzoek te annuleren zonder de servicekosten van $25 te hoeven betalen, moet u contact opnemen met Forma Support voordat de vergoeding wordt geheven.
Als de vergoeding al is geheven, is deze niet terugbetaalbaar. Je kunt de overdracht nog steeds annuleren als deze nog niet is verwerkt.
Wat gebeurt er als mijn HSA-saldo minder is dan $25?
Als je HSA-kassaldo onder de $25 is, kom je niet in aanmerking om een overboekingsverzoek in te dienen. Je moet wachten tot je saldo minstens $25 is en dan een nieuw verzoek indienen.
Als je vraagt om je HSA te sluiten en je resterende saldo is minder dan $25, wordt het resterende saldo afgetrokken en wordt je HSA gesloten.
Ontvang ik een ontvangstbewijs of factuur voor de servicekosten?
Nee. Er wordt geen aparte factuur of ontvangstbewijs verstrekt voor de servicekosten van $25. Je ziet de kosten als transactie vermeld in je HSA-portaal en op je afschrift.
Geldt de kostenpost van $25 voor HSA-overboekingen binnen Forma?
Nee. De servicekosten van $25 gelden niet wanneer je geld overmaakt tussen twee HSA's die je met Forma hebt.
Als je echter een beleggingsrekening hebt, moet je je beleggingen liquideren voordat je je geld overmaakt, omdat directe beleggingsoverdrachten niet worden ondersteund.