Uw werkgever bepaalt of de HSA-optie voor bulkoverdracht beschikbaar is. Neem contact op met uw HR-team om het proces voor het overmaken van uw HSA-fondsen naar Forma te bevestigen.
Volg de onderstaande stappen om u aan te melden voor de HSA-bulkoverdracht:
- Log in op uw Forma-account. Als u bent ingeschreven voor een HSA, wordt u in een banner gevraagd om geld over te maken van uw vorige bewaarder naar Forma. Klik op "Uw geld overmaken naar uw Forma HSA" om verder te gaan.
- Er verschijnt een nieuw scherm. Lees de informatie op de pagina door. OPMERKING: De opt-in-datum wordt gewijzigd op basis van de instellingen van uw bedrijf.
- Vink het vakje aan naast 'Ik heb de voorwaarden en overeenkomsten van Forma gelezen en ga ermee akkoord'.
- Voltooi het aanmeldingsproces door op 'Mijn HSA-geld overmaken' te klikken.
Wat gebeurt er nu?
Zodra het opt-in-venster is gesloten, werkt Forma samen met de vorige bewaarder om het saldo over te dragen. Zorg ervoor dat u al uw activa bij uw vorige beheerder hebt geliquideerd voordat u zich aanmeldt voor de overdracht.
Vanaf 1 januari heeft u volledige toegang tot uw nieuwe Forma HSA. U krijgt toegang tot de HSA-fondsen van het lopende jaar wanneer de loonbijdragen aan uw HSA worden gedaan.
Zodra de overdracht is voltooid, wordt het resterende saldo in uw bestaande HSA overgebracht naar uw nieuwe Forma HSA en is het voor u beschikbaar op uw Forma-account.