Forma raadt aan om het individuele overdrachtsproces te starten na 1-2 looncycli. Voordat u de overdracht start, moet u er rekening mee houden dat sommige beheerders eenmalige kosten in rekening kunnen brengen voor het sluiten van een account of specifieke overdrachtsvereisten hebben.
Zorg er bovendien voor dat alle activa bij uw vorige bewaarder zijn geliquideerd voordat u zich aanmeldt voor het overdrachtsproces.
Volg de onderstaande stappen om het HSA-overdrachtsproces te starten:
- Download het Individuele Overplaatsingsformulier.
- Vul het volledige formulier in, inclusief uw persoonlijke gegevens zoals uw adres en telefoonnummer in sectie 1. Vermeld ook uw Forma HSA-account en routeringsnummers - u kunt deze vinden in uw Forma-account > Benefits > Health Savings Account.
- Stuur het ingevulde formulier naar uw vorige beheerder. Neem indien nodig contact op met uw HR/Benefits Team voor deze informatie.
Wat gebeurt er nu?
Uw vorige bewaarder zal uw HSA tijdelijk 7-10 dagen vasthouden tijdens het overmaken van uw geld. Gedurende deze tijd heeft u geen toegang tot dat geld. Het individuele HSA-overdrachtsproces duurt doorgaans 6 weken.
U ontvangt een e-mail van Forma zodra de gestorte cheque wordt beoordeeld door Forma's bankpartner, Unit, meestal 2-3 weken nadat u het verzoek heeft voltooid om HSA-geld van uw vorige aanbieder naar Forma over te maken.