계좌 이체 환급을 위해 은행 계좌를 연결하려면 어떻게 해야 하나요? – Forma

계좌 입금 개요

자동 이체(자동 청산소 또는 ACH 결제라고도 함)를 사용하면 은행 계좌로 직접 환급금을 송금할 수 있습니다.

📝중요 참고: 이 기능은 자동 이체 자격이 있는 회원만 사용할 수 있습니다. 핵심 세전 혜택(FSA, HSA, DCFSA, LPFSA 및 커뮤터)의 경우 계좌 이체를 통해 환급이 처리됩니다. 다른 프로그램 및 HRA의 경우, 계좌 입금 또는 급여를 통해 환급이 이루어질 수 있습니다. 환급 방법에 대해 잘 모르겠다면 support@joinforma.com 으로 문의하시기 바랍니다.

은행 계좌 연결 프로세스를 시작하기 위한 양식 액세스 포인트

은행 계좌를 연결하려면 https://client.joinforma.com/ 을 방문하세요, Forma 계정과 연결된 이메일 주소를 사용하여 로그인하고 아래 강조 표시된 메시지를 클릭하여 연결 프로세스를 시작하세요. 최상의 환경을 위해 컴퓨터와 Google 크롬을 사용하는 것이 좋습니다.

두 가지 방법으로 은행 계좌 연결 페이지에 수동으로 액세스할 수도 있습니다:

계정 오른쪽 상단에서 이름을 클릭합니다 > " 프로필 보기 또는 수정하기" > 왼쪽에서 "연결된 계정" 클릭합니다 > " 링크 뱅크 선택."
오른쪽에 있는 자신의 이름 아래에 있는 파란색 '보류 중인 작업' 버튼을 클릭합니다 > " 은행 계좌 연결" > " 은행 연결을 클릭합니다.

은행 계좌를 연동하는 방법

두 가지 방법으로 은행 계좌를 연결하여 환급을 받을 수 있습니다:

즉시: 즉시: Forma는 Plaid를 통해 은행 계좌에 직접 연결됩니다. 은행을 선택하고 은행 로그인 정보를 입력하기만 하면 환급을 받을 준비가 완료됩니다!
참고: 은행에서 즉시 연결을 지원하지 않는 경우 수동 방법을 사용해야 합니다.
수동: 은행의 라우팅 및 계좌 번호를 입력합니다. 영업일 기준 1~2일 이내에 코드가 포함된 소액 입금액을 받게 됩니다. 이 코드를 Forma에 입력하여 계정 연결 프로세스를 완료하세요. 이 방법은 설정하는 데 영업일 기준 2~3일이 소요될 수 있습니다.

인스턴트 링크(권장)

https://client.joinforma.com/ 으로 이동하여 Forma 계정에 로그인합니다.
화면 상단의 배너에서 "은행 계좌 연결" 을 클릭합니다.
또는 계정 오른쪽 상단의 이름을 클릭 > 프로필 보기 또는 수정 > 연결된 계좌(왼쪽) > 은행 연결하기
또는 오른쪽에 있는 이름 아래의 파란색 '보류 중인 작업' 버튼을 클릭합니다 > 은행 계좌 연결 > 링크 뱅크
하단의 파란색 '내 은행 연결' 버튼을 클릭합니다. 그러면 계정을 원활하게 연결할 수 있는 격자무늬 팝업 화면이 열립니다.

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"계속"을 클릭하여 Plaid를 사용하여 계정 연결을 계속 진행합니다.
은행 계좌를 즉시 연결하려면 "즉시"를 선택한 다음 "계속"을 클릭합니다.
즉시 연결할 은행을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 검색창에 은행 이름을 입력하여 은행을 검색할 수 있습니다. 오른쪽 화살표를 클릭하여 은행을 선택합니다.
선택한 항목을 그대로 두고 하단의 '로그인 계속'을 클릭합니다.
은행 인증 정보로 로그인합니다.
참고: 이 화면은 은행마다 다르게 표시된다는 점에 유의하세요. 은행 인증 및 모든 승인을 수행해야 합니다. 이 또한 은행마다 다릅니다.
모두 완료되었습니다! "계속하기" 계정이 연결된 것으로 표시됩니다. 청구가 승인되면 이 은행 계좌로 환급금이 입금되기 시작합니다.

매뉴얼 링크

즉석 방법을 사용하여 은행 계좌를 연결하려고 했지만 은행이나 신용 조합이 Plaid를 통해 인증되지 않은 경우, 이 방법이 좋은 대안이 될 수 있습니다.

https://client.joinforma.com/ 으로 이동하여 Forma 계정에 로그인합니다.
"은행 계좌 연결" 화면 상단의 배너 또는 계좌 오른쪽 상단의 이름 클릭 > 프로필 보기 또는 수정 > 연결된 계좌(왼쪽) > 은행 연결 또는 오른쪽의 이름 아래 파란색 '보류 중인 작업' 버튼 클릭 > 은행 계좌 연결 > 은행 연결
하단의 파란색 '내 은행 연결' 버튼을 클릭합니다.

image (2).png

"계속"을 클릭합니다.
"수동"을 선택한 다음 "계속"을 선택합니다.
원하는 계정의 라우팅 번호를 입력하고 "계속"을 클릭합니다.
계정 번호를 입력하고 다시 한 번 확인합니다. "계속"을 클릭합니다.
계정에서 성명을 입력하고 "계속"을 클릭합니다.
'확인' 또는 '저축'을 선택하고 '계속'을 클릭합니다. 참고: 이 정보가 정확한지 확인하세요. 부정확한 경우 자금은 Forma로 반환됩니다.
'승인'을 클릭하여 인증을 위해 은행 계좌로 소액 입금을 보내도록 허용합니다. 이 입금에는 Forma와 계정 연결을 완료하는 데 필요한 코드가 함께 제공됩니다.
"계속하기" Forma 계정으로 돌아갑니다. 은행 계좌에 코드가 포함된 소액 입금을 받으면 Forma로 돌아와서 확인하고 연결 프로세스를 완료하세요.
소액 입금을 받으면 Forma 계정에 다시 로그인하여 홈 화면 작업에서 "연결된 은행 확인" 을 클릭하거나 '연결된 계좌' 화면으로 이동하여 '은행 입금 확인'을 클릭합니다.
- "이용약관 동의", 동의하지 않으면 다음 단계로 이동하세요.
은행 계좌로 받은 소액 입금과 연결된 3글자 코드를 입력합니다. 그런 다음 "계속"을 클릭하면 완료됩니다!