계좌 이체 환급을 위해 은행 계좌를 연결하려면 어떻게 해야 하나요? – Forma

계좌 입금 개요

자동 이체(자동 청산소 또는 ACH 결제라고도 함)를 사용하면 은행 계좌로 직접 환급금을 송금할 수 있습니다.

📝중요 안내: 이 기능은 자동이체 대상 회원에게만 제공됩니다. 세전 핵심 복리후생(FSA, HSA, DCFSA, LPFSA 및 통근비)에 대한 환급금은 계좌 이체로 지급됩니다. 그 외의 프로그램 및 HRA의 경우, 환급금은 계좌 이체 또는 급여를 통해 지급될 수 있습니다. 환급 방식에 대해 궁금한 점이 있으시면 support@joinforma.com으로 문의해 주시기 바랍니다.

은행 계좌 연결 프로세스를 시작하기 위한 양식 액세스 포인트

은행 계좌를 연결하려면 https://client.joinforma.com/을 방문하세요. Forma 계정에 등록된 이메일 주소로 로그인한 후, 아래에 강조 표시된 안내 메시지를 클릭하여 연결 절차를 시작해 주세요. 최상의 이용 환경을 위해 컴퓨터와 Google Chrome을 사용하시기를 권장합니다.

다음 방법 중 하나를 사용하여 은행 계좌 연결 페이지에 수동으로 접속할 수 있습니다:

방법 1: 프로필을 통해

화면 오른쪽 상단에 있는 이름을 클릭하세요.
‘프로필 보기’ 또는 ‘프로필 편집’을 선택하세요.
왼쪽 탐색 메뉴에서 ‘연결된 계정’을 클릭하세요.
‘내 은행 연결’을 선택하세요.

옵션 2: 보류 중인 작업을 통해

이름 아래에 있는 파란색 ‘보류 중인 작업’ 버튼을 클릭하세요.
‘은행 계좌 연결’을 선택하세요.
‘링크 뱅크’를 클릭하세요.

두 방법 모두 은행 계좌 연결 페이지로 이동하며, 이곳에서 안전하게 은행 계좌를 연결할 수 있습니다.

은행 계좌를 연동하는 방법

두 가지 방법으로 은행 계좌를 연결하여 환급을 받을 수 있습니다:

즉시: Forma는 Plaid를 통해 귀하의 은행 계좌에 직접 연결됩니다. 은행을 선택하고 로그인 정보를 입력하기만 하면 환급금을 받을 준비가 완료됩니다!
참고: 이용하시는 은행에서 즉시 연결을 지원하지 않는 경우, 수동 방법을 사용하셔야 합니다.
수동: 은행의 라우팅 및 계좌 번호를 입력합니다. 영업일 기준 1~2일 이내에 코드가 포함된 소액 입금액을 받게 됩니다. 이 코드를 Forma에 입력하여 계정 연결 프로세스를 완료하세요. 이 방법은 설정하는 데 영업일 기준 2~3일이 소요될 수 있습니다.

인스턴트 링크(권장)

https://client.joinforma.com/ 으로 이동하여 Forma 계정에 로그인하세요. 화면 상단의 배너에 있는 "링크를 클릭하여 은행 계좌를 연결하세요."
또는 계정 화면 오른쪽 상단의 이름을 클릭하세요 > 프로필 보기 또는 편집 > 연결된 계정(왼쪽) > 내 은행 계좌 연결
또는 > 페이지 오른쪽의 이름 아래에 있는 파란색 "보류 중인 작업" 버튼을 클릭하세요. > 은행 계좌 연결 내 은행 연결
“내 은행 계좌 연결”을 선택하세요
팝업 창이 나타납니다. “계좌 연결”을 클릭하여 계속 진행하세요.

4. 은행 계좌를 간편하게 연결할 수 있는 Plaid 팝업 창이 나타납니다. Plaid를 통해 계정을 간편하게 연결하려면 연결된 전화번호를 입력하거나, “전화번호 없이 계속”을 클릭하여 진행해 주세요.

5. “즉시”를 선택한 다음 “계속”을 클릭하세요.

6. 은행을 선택하여 즉시 연동하라는 메시지가 표시됩니다. 검색창에 은행 이름을 입력하여 해당 은행을 찾을 수 있습니다. 오른쪽의 화살표를 클릭하여 이용하실 은행을 선택하세요

7. 은행 로그인 정보를 입력하여 로그인하십시오.
참고: 이 화면은 은행마다 다르게 표시될 수 있습니다. 해당 은행의 인증 절차와 필요한 승인을 완료하셔야 합니다. 이 절차 역시 은행마다 다를 수 있습니다.

8. 이제 다 끝났습니다! "를 클릭한 후" 로 이동하면 계정이 연결된 상태로 표시됩니다. 청구 건을 승인하시면 이 은행 계좌로 환급금을 받으실 수 있습니다.

매뉴얼 링크

즉석 방법을 사용하여 은행 계좌를 연결하려고 했지만 은행이나 신용 조합이 Plaid를 통해 인증되지 않은 경우, 이 방법이 좋은 대안이 될 수 있습니다.

https://client.joinforma.com/ 으로 이동하여 Forma 계정에 로그인하세요. 화면 상단 배너에 있는 ‘ "’ 링크를 클릭하고" 에서 은행 계좌를 연결하거나, 계정 페이지( > )의 오른쪽 상단 모서리에 있는 본인의 이름을 클릭한 후 ‘프로필 보기 또는 수정( > )’을 선택하세요. 왼쪽 메뉴의 ‘연결된 계정( > )’에서 ‘은행 연결’을 선택하거나, 오른쪽 본인 이름 아래에 있는 파란색 ‘미처리 작업(Pending Tasks)’ 버튼을 클릭한 후 > 에서 ‘은행 계좌 연결( > )’을 선택하세요.

팝업 창이 나타납니다. “계좌 연결”을 클릭하여 계속 진행하세요.

3. 은행 계좌를 간편하게 연결할 수 있는 Plaid 팝업 창이 나타납니다. Plaid를 통해 계정을 간편하게 연결하려면 연결된 전화번호를 입력하거나, “전화번호 없이 계속”을 클릭하여 진행해 주세요.

4. “수동”을 선택한 다음 “계속”을 누르세요.

5. 원하는 계좌의 라우팅 번호를 입력하고 “계속”을 클릭하세요.

6. 소속 기관을 선택하세요. 목록에서 찾을 수 없는 경우, 대신 계좌 번호를 입력해 주세요.

7. 계좌 번호를 입력하고 다시 한 번 확인하십시오. “계속”을 클릭하세요.

8. 계정에 등록된 성명을 입력하고 “계속”을 클릭하세요.

9. “당좌예금”인지 “저축예금”인지 선택한 후 “다음”을 클릭하세요. 참고: 이 정보가 정확한지 반드시 확인해 주십시오. 정보가 틀릴 경우, 귀하의 자금은 Forma로 반환됩니다.

10. “승인”을 클릭하여 인증을 위해 귀하의 은행 계좌로 소액의 입금이 이루어지도록 허용하십시오. 이 입금과 함께 Forma 계정 연동을 완료하는 데 필요한 코드가 제공됩니다.

11. "를 클릭한 후" 를 클릭하여 Forma 계정으로 돌아가세요. 은행 계좌로 코드가 포함된 소액 입금이 확인되면, Forma로 돌아와 확인 절차를 마치고 연결 과정을 완료해 주세요.

12. 소액 입금이 확인되면 Forma 계정에 다시 로그인한 후, 홈 화면의 ‘연결된 은행 확인( "Verify linked bank)’" 을 클릭하거나 ‘연결된 계좌(Linked accounts)’ 화면으로 이동하여 ‘은행 입금 확인(Verify bank deposits)’을 클릭하세요.