Forma を通じて健康貯蓄口座 (HSA) に加入している場合は、HSA の資金を投資するオプションがあります。HSA 資金の投資を開始する方法をご確認ください。
投資家として、ポートフォリオのパフォーマンスが長期にわたってどのようになっているかを理解することが重要です。成長してる？収縮？ポートフォリオの再調整が必要ですか?Forma アカウント内の HSA パフォーマンス グラフを使用して、これらの質問に答えるお手伝いをします。この機能は Web およびモバイル デバイスで利用できます。
Web 上の HSA パフォーマンス グラフに移動するには、以下の手順に従います。
- Formaアカウントにログイン
- トップメニューから「特典」を選択してください
- 「健康貯蓄口座」を選択してください
- 「私の投資」セクションに切り替える
この動的なグラフには、時間の経過に伴う残高と収益が表示されます。
- 残高 - x日時点の投資ポートフォリオの価値
- リターン - 選択した期間における投資価値からの純未実現利益または損失
情報の表示は、3 か月、6 か月、年初来、全期間などの日付範囲でフィルタリングできます。グラフの上にマウスを移動すると、特定の日付範囲における日別の残高とリターンの内訳が表示されます。
HSA のパフォーマンス開示にご注意ください。