FormaでのHSA投資を清算するには、以下の手順に従ってください。
- Formaにログイン
- 上部のナビゲーションバーから「福利厚生」を選択し、「医療貯蓄口座(HSA)」を選択します
- [マイ投資] タブを選択します
- 「投資の管理」ドロップダウンメニューから、「資金の引き出し」を選択します
- 引き出したい金額を選択します。投資ポートフォリオの残高まで売却し、HSAに現金として保管することができます。各ファンドから、現在と同じ配分率を維持するのに十分な量を販売します。
- 出金を確認します。確認ページには、各投資からいくら清算されるかが表示されます。
確認が完了すると、Formaはお客様の投資を売却するための取引を開始します。資金が利用可能になるまでに2〜3営業日かかる場合があります。