銀行口座を口座振替の払い戻しにリンクするにはどうすればいいですか? – Forma

口座振込の概要

直接預金(自動決済機関またはACH支払いとも呼ばれます)では、払い戻しを銀行口座に直接送金できます。

📝重要な注意点: この機能は、口座振込の対象となるメンバーのみが利用できます。主要な税引前特典(FSA、HSA、DCFSA、LPFSA、コミューター)については、払い戻しは口座振込で処理されます。その他のプログラムやHRAについては、直接預金または給与支払い管理を通じて払い戻しを行うことができます。払い戻し方法がわからない場合は、 support@joinforma.com にお問い合わせください。

銀行口座のリンクプロセスを開始するためのFormaアクセスポイント

銀行口座をリンクするには、 https://client.joinforma.com/ にアクセスしてください。Formaアカウントに関連付けられたメールアドレスを使用してログインし、以下で強調表示されているプロンプトをクリックして接続プロセスを開始します。最適なエクスペリエンスを得るには、パソコンとGoogle Chromeの使用をお勧めします。

また、銀行口座の接続ページに手動でアクセスするには、次の 2 つの方法があります。

アカウントの右上隅にある名前をクリックして>「プロファイルの表示または編集」を選択し>左側の「リンクされたアカウント」をクリックして「リンク銀行」を選択します>。
右側の名前の下にある青い[保留中のタスク]ボタンをクリックして>[銀行口座のリンク]を選択し>[銀行のリンク]をクリックします。

銀行口座をリンクする方法

銀行口座を払い戻しにリンクするには、次の 2 つの方法があります。

インスタント:FormaはPlaidを介して銀行口座に直接接続します。銀行を選択し、銀行のログイン情報を入力するだけで、払い戻しを受ける準備が整います。
注: ご利用の銀行が即時接続をサポートしていない場合は、手動の方法を使用する必要があります。
手動: 銀行のルーティング番号と口座番号を入力します。1〜2営業日以内に、コード付きのマイクロデポジットを受け取ります。このコードをFormaに入力して、アカウントリンクプロセスを完了します。この方法の設定には2〜3営業日かかる場合があります。

インスタントリンク(推奨)

https://client.joinforma.com/ に移動し、Formaアカウントにサインインします
画面上部のバナーにある「銀行口座をリンク」をクリックします
又はアカウントの右上隅にある自分の名前をクリックします > プロフィールを表示または編集します > リンクされたアカウント (左側) > リンク銀行
または 、Link >Bankの右側にある名前の下にある青い「保留中のタスク」ボタンをクリックします>Link Bankの口座
下部にある「Link My Bank」の青いボタンをクリックします。これにより、Plaidのポップアップ画面が開き、アカウントをシームレスにリンクできます。

image (2).png

「続行」をクリックして、Plaidを使用したアカウントのリンクを続行します
「インスタント」を選択して銀行口座を即座にリンクし、「続行」をクリックします
すぐにリンクする銀行を選択するように求められます。検索バーに名前を入力して、銀行を検索できます。右側の矢印をクリックして銀行を選択します
項目を選択したまま、下部にある「ログインを続行」をクリックします。
銀行の資格情報でログインします。
注:この画面は銀行ごとに異なることに注意してください。銀行の認証と承認を行う必要があります。これらも銀行ごとに異なります。
これで完了です。「続行」をクリックすると、アカウントが接続済みとして表示されます。請求が承認されると、この銀行口座への払い戻しが開始されます。

手動リンク

インスタントメソッドを使用して銀行口座をリンクしようとしたが、銀行または信用組合がPlaidを通じて確認済みのオプションではなかった場合、これは優れた代替手段です。

https://client.joinforma.com/ に移動し、Formaアカウントにサインインします
画面上部のバナーにある「銀行口座のリンク」をクリックするか、アカウントの右上隅にある名前をクリックします>リンクされたアカウント(左側)>>リンク銀行のプロファイルを表示または編集するか、右側の名前の下にある青い「保留中のタスク」ボタンをクリックします>リンク銀行口座>リンク銀行
下部にある「Link My Bank」の青いボタンをクリックします

image (2).png

「続行」をクリックします
「手動」を選択し、「続行」を選択します。
ご希望のアカウントからルーティング番号を入力し、「続行」をクリックします。
アカウント番号を入力し、もう一度確認します。「続行」をクリックします。
アカウントからフルネームを入力し、「続行」をクリックします
「当座預金」か「貯蓄」かを選択し、「続行」をクリックします。注: この情報が正確であることを確認してください。間違っている場合、お客様の資金はFormaに返金されます。
「承認」をクリックすると、確認のために銀行口座に少額の預金を送ることができます。このデポジットには、アカウントをFormaに接続するために必要なコードが添付されています
「続行」をクリックして、Formaアカウントに戻ります。銀行口座にコードが記載されたマイクロデポジットを受け取ったら、Formaに戻って確認し、接続プロセスを完了します。
少額の預金を受け取ったら、Formaアカウントに再度ログインし、ホーム画面のタスクから[リンクされた銀行を確認]をクリックするか、[リンクされたアカウント]画面に移動して[銀行預金の確認]をクリックします。
- また、「Accept ToS」が必要な場合もありますが、そうでない場合は次のステップに進みます。
銀行口座に受け取った少額預金に関連付けられた3文字のコードを入力します。次に、「続行」をクリックして完了です。