Il tuo datore di lavoro determina se l'opzione di trasferimento in blocco HSA è disponibile. Contatta il tuo team delle risorse umane per confermare il processo di trasferimento dei tuoi fondi HSA a Forma.
Per attivare il trasferimento in blocco HSA, procedi nel seguente modo:
- Accedi al tuo conto Forma. Se sei iscritto a un HSA, un banner ti chiederà di trasferire fondi dal tuo precedente depositario a Forma. Fai clic su "Trasferisci il tuo denaro sulla tua Forma HSA" per procedere.
- Apparirà una nuova schermata. Leggi le informazioni sulla pagina. NOTA: la data di attivazione cambierà in base alla configurazione della tua azienda.
- Seleziona la casella accanto a "Ho letto e accetto i termini e gli accordi di Forma".
- Completa il processo di opt-in facendo clic su "Trasferisci il mio denaro HSA".
Cosa succede dopo?
Una volta chiusa la finestra di opt-in, Forma collaborerà con il precedente depositario per trasferire il saldo. Assicurati di aver liquidato tutti i tuoi averi con il tuo precedente depositario prima di optare per il trasferimento.
Avrai pieno accesso al tuo nuovo HSA Forma alla data di inizio del piano. Potrai accedere ai fondi HSA dell'anno corrente man mano che verranno effettuati i contributi al tuo HSA.
Una volta completato il trasferimento, il saldo rimanente del tuo HSA esistente verrà trasferito al tuo nuovo HSA Forma e sarà disponibile per te sul tuo conto Forma.