Il tuo datore di lavoro determina se l'opzione di trasferimento in blocco HSA è disponibile. Contatta il tuo team delle risorse umane per confermare il processo di trasferimento dei tuoi fondi HSA a Forma.
Per attivare il trasferimento in blocco HSA, procedi nel seguente modo:
- Accedi al tuo conto Forma. Se sei iscritto a un HSA, un banner ti chiederà di trasferire fondi dal tuo precedente depositario a Forma. Fai clic su "Trasferisci il tuo denaro sulla tua Forma HSA" per procedere.
- Apparirà una nuova schermata. Leggi le informazioni sulla pagina. NOTA: la data di attivazione cambierà in base alla configurazione della tua azienda.
- Seleziona la casella accanto a "Ho letto e accetto i termini e gli accordi di Forma".
- Completa il processo di opt-in facendo clic su "Trasferisci il mio denaro HSA".
Cosa succede dopo?
Una volta chiusa la finestra di opt-in, Forma collaborerà con il precedente depositario per trasferire il saldo. Assicurati di aver liquidato tutti i tuoi averi con il tuo precedente depositario prima di optare per il trasferimento.
Avrai pieno accesso al tuo nuovo Forma HSA a partire dal 1° gennaio. Sarai in grado di accedere ai fondi HSA dell'anno in corso man mano che vengono versati i contributi in busta paga al tuo HSA.
Una volta completato il trasferimento, il saldo rimanente del tuo HSA esistente verrà trasferito al tuo nuovo HSA Forma e sarà disponibile per te sul tuo conto Forma.