Prima di continuare a leggere:
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Questo vale solo se nel 2021/2022 si è in possesso di un Forma HSA con WealthCare Saver.
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se hai investito il tuo denaro Forma HSA, dovrai liquidare tali investimenti e riavere i soldi sul tuo conto di spesa HSA prima di effettuare il trasferimento. Puoi fare riferimento a questo articolo per le istruzioni
Passi:
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Contatta la tua nuova banca depositaria per il modulo di trasferimento.
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Il loro modulo probabilmente chiederà il tuo numero di conto Forma HSA. Se non conosci il numero, puoi controllare online tramite il tuo account Forma.
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Accedi a Forma. Vai su Forma → Conti → Conto di risparmio sanitario → Gestisci HSA → Pay Myself. Questo ti reindirizzerà al nostro sito partner dove vedrai le ultime 4 cifre del numero di conto nella parte superiore della pagina. Fare clic sull'icona a forma di occhio per visualizzare il numero intero.
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Se non hai accesso al tuo account online o hai problemi a localizzare il numero, non esitare a contattare il team Forma Member Experience per assistenza.
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Se il modulo richiede le informazioni sulla banca depositaria di Forma, fornire quanto segue:
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Depositario attuale: WealthCare Saver, Fax depositario: 1-866-287-2022, Telefono diurno custode: 1-866-287-5675.
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Inviate il modulo compilato al custode HSA di Forma:
Risparmio WealthCare
P.O. Scatola 162177
Altamonte Springs, Florida, 32716
Se hai domande in merito, contatta il nostro Member Experience Team all'indirizzo support@joinforma.com o inviaci un messaggio di chat dal vivo tramite la tua app mobile Forma!