Se hai intenzione di trasferire i fondi della tua Forma HSA su un altro conto HSA, segui questi passaggi per garantire un processo fluido. Si prega di notare che si applicherà una commissione di chiusura del conto di 25 dollari, oppure il saldo residuo se il saldo è inferiore a 25 dollari.
Inizia contattando il tuo nuovo custode HSA per richiedere il modulo di trasferimento HSA. Una volta compilato il modulo, invialo a support@joinforma.com. Se il modulo richiede le informazioni del tuo attuale custode, ti preghiamo di fornire quanto segue:
- Nome del custode: Banca di fili
- Indirizzo: 210 East Main Street, Rogersville, TN, Stati Uniti d'America, 37857
Il processo di trasferimento richiede in genere 6 settimane per essere completato.
Prima di iniziare il trasferimento, assicurati di liquidare tutti i fondi HSA investiti e di restituirli sul tuo conto di spesa HSA. Avrai anche bisogno del tuo account HSA e dei numeri di routing, che puoi trovare nella pagina dei dettagli HSA del tuo account Forma.
Riceverai un'email da Forma quando completerai la richiesta di trasferimento dei fondi HSA fuori da Forma e quella richiesta sarà in fase di elaborazione.