Se hai intenzione di trasferire i fondi della tua Forma HSA su un altro conto HSA, segui questi passaggi per garantire un processo fluido. Si prega di notare che si applicherà una tariffa di 25 dollari.
Inizia contattando il tuo nuovo custode HSA per richiedere il modulo di trasferimento HSA. Una volta compilato il modulo, invialo a support@joinforma.com. Se il modulo richiede le informazioni del tuo attuale custode, ti preghiamo di fornire quanto segue:
- Nome del custode: Banca di fili
- Indirizzo: 210 East Main Street, Rogersville, TN, Stati Uniti d'America, 37857
Il processo di trasferimento richiede in genere 6 settimane per essere completato.
Prima di iniziare il trasferimento, assicurati di liquidare tutti i fondi HSA investiti e di restituirli sul tuo conto di spesa HSA. Avrai anche bisogno del tuo account HSA e dei numeri di routing, che puoi trovare nella pagina dei dettagli HSA del tuo account Forma.
Riceverai un'email da Forma quando completerai la richiesta di trasferimento dei fondi HSA fuori da Forma e quella richiesta sarà in fase di elaborazione.
FAQ
C'è una tariffa per ogni richiesta di trasferimento?
Sì. Una tassa di servizio di 25$ si applica a ogni richiesta di trasferimento presentata entro il 14 febbraio 2026 o successivamente.
Come viene applicata la commissione di servizio di 25 dollari?
La commissione di servizio di 25$ viene detratta direttamente dal tuo HSA una volta approvata la tua richiesta.
Come funziona la tariffa per un trasferimento parziale?
Per un trasferimento parziale, la commissione di servizio di 25$ viene aggiunta all'importo del trasferimento. Ad esempio, se richiedi un trasferimento di 500 dollari, 525 dollari verranno detratti dal tuo HSA.
Posso annullare la mia richiesta di trasferimento?
Sì. Per annullare la tua richiesta senza che ti venga addebitato la commissione di servizio di 25 dollari, devi contattare il Supporto Forma prima che la tariffa venga addebitata.
Se la tassa è già stata addebitata, non è rimborsabile. Puoi comunque annullare il trasferimento se non è ancora stato elaborato.
Cosa succede se il saldo del mio HSA è inferiore a 25 dollari?
Se il saldo in cassa del tuo HSA è inferiore a 25 dollari, non sarai idoneo a presentare una richiesta di trasferimento. Dovrai aspettare che il saldo sia almeno 25$ e poi inviare una nuova richiesta.
Se richiedi di chiudere il tuo HSA e il saldo residuo è inferiore a 25 dollari, il saldo residuo verrà detratto e il tuo HSA verrà chiuso.
Riceverò una ricevuta o una fattura per la commissione di servizio?
No. Non viene fornita una fattura o una ricevuta separata per la tariffa di servizio di 25 dollari. Vedrai la commissione indicata come transazione nel portale HSA e nel tuo estratto conto.
La quota di 25 dollari si applica ai trasferimenti HSA all'interno di Forma?
No. La commissione di servizio di 25$ non si applica quando si trasferisce fondi tra due HSA detenuti con Forma.
Tuttavia, se hai un conto di investimento, dovrai liquidare i tuoi investimenti prima di trasferire i fondi, poiché i trasferimenti diretti non sono supportati.