Forma merekomendasikan untuk memulai proses transfer individu setelah 1-2 siklus penggajian. Sebelum memulai transfer, perlu diketahui bahwa beberapa kustodian mungkin mengenakan biaya penutupan rekening satu kali atau memiliki persyaratan transfer tertentu.
Selain itu, pastikan semua aset di kustodian Anda sebelumnya telah dilikuidasi sebelum mengikuti proses transfer.
Untuk memulai proses transfer HSA, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
- Unduh Formulir Transfer Individu.
- Isi seluruh formulir, termasuk informasi pribadi Anda seperti alamat dan nomor telepon di bagian 1. Sertakan juga akun Forma HSA dan nomor perutean Anda - Anda dapat menemukannya di akun Forma Anda > Manfaat > Rekening Tabungan Kesehatan.
- Kirimkan formulir yang telah diisi ke kustodian Anda sebelumnya. Hubungi Tim SDM/Tim Tunjangan Anda untuk mendapatkan informasi ini jika diperlukan.
Apa yang terjadi selanjutnya?
Kustodian Anda sebelumnya akan menahan HSA Anda untuk sementara waktu selama 7-10 hari sambil mentransfer dana Anda. Selama waktu ini, Anda tidak akan dapat mengakses dana tersebut. Proses transfer HSA individu biasanya membutuhkan waktu 6 minggu untuk menyelesaikannya.
Anda akan menerima email dari Forma setelah cek yang Anda setorkan ditinjau oleh mitra perbankan Forma, Unit, biasanya 2-3 minggu setelah Anda menyelesaikan permintaan untuk mentransfer dana HSA dari penyedia sebelumnya ke Forma.