Pemberi kerja Anda menentukan apakah opsi transfer massal HSA tersedia. Silakan hubungi tim SDM Anda untuk mengonfirmasi proses pemindahan dana HSA Anda ke Forma.
Untuk mengikuti transfer massal HSA, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
- Masuk ke akun Forma Anda. Jika terdaftar dalam HSA, sebuah spanduk akan meminta Anda untuk mentransfer dana dari kustodian sebelumnya ke Forma. Klik "Transfer uang Anda ke Forma HSA" untuk melanjutkan.
- Layar baru akan muncul. Bacalah informasi pada halaman tersebut. CATATAN: Tanggal keikutsertaan akan berubah berdasarkan pengaturan perusahaan Anda.
- Centang kotak di samping "Saya telah membaca dan menyetujui syarat dan perjanjian Forma."
- Selesaikan proses keikutsertaan dengan mengeklik "Transfer uang HSA saya."
Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Setelah jendela keikutsertaan ditutup, Forma akan bekerja sama dengan kustodian sebelumnya untuk mentransfer saldo. Pastikan Anda telah melikuidasi semua aset Anda dengan kustodian sebelumnya sebelum Anda memilih untuk berpartisipasi dalam transfer.
Anda akan memiliki akses penuh ke Forma HSA baru Anda mulai 1 Januari. Anda akan dapat mengakses dana HSA tahun berjalan saat kontribusi gaji ke HSA Anda dilakukan.
Setelah transfer selesai, sisa saldo di HSA Anda yang lama akan ditransfer ke HSA Forma Anda yang baru dan akan tersedia untuk Anda di akun Forma Anda.