Jika Anda berencana untuk mentransfer dana Forma HSA Anda ke rekening HSA lain, ikuti langkah-langkah berikut untuk memastikan proses yang lancar. Harap diperhatikan bahwa biaya penutupan akun sebesar $25 akan dikenakan, atau sisa saldo akun jika saldo kurang dari $25.
Mulailah dengan menghubungi kustodian HSA baru Anda untuk meminta formulir transfer HSA. Setelah Anda melengkapi formulir, kirimkan ke support@joinforma.com. Jika formulir meminta informasi kustodian Anda saat ini, berikan informasi berikut:
- Nama Kustodian: Thread Bank
- Alamat: 210 East Main Street, Rogersville, TN, AS, 37857
Proses transfer umumnya memakan waktu 6 minggu untuk selesai.
Sebelum memulai transfer, pastikan untuk melikuidasi dana HSA yang diinvestasikan dan mengembalikannya ke akun pengeluaran HSA Anda. Anda juga memerlukan nomor akun HSA dan nomor perutean, yang dapat ditemukan di halaman detail HSA di akun Forma Anda.
Anda akan menerima email dari Forma ketika Anda menyelesaikan permintaan untuk mentransfer dana HSA keluar dari Forma dan permintaan tersebut sedang diproses.