Jika Anda berencana mentransfer dana Forma HSA Anda ke akun HSA lain, ikuti langkah-langkah ini untuk memastikan proses berjalan lancar. Harap dicatat bahwa biaya sebesar $25 akan berlaku.
Mulailah dengan menghubungi kustodian HSA baru Anda untuk meminta formulir transfer HSA. Setelah Anda melengkapi formulir, kirimkan ke support@joinforma.com. Jika formulir meminta informasi kustodian Anda saat ini, berikan informasi berikut:
- Nama Kustodian: Thread Bank
- Alamat: 210 East Main Street, Rogersville, TN, AS, 37857
Proses transfer umumnya memakan waktu 6 minggu untuk selesai.
Sebelum memulai transfer, pastikan untuk melikuidasi dana HSA yang diinvestasikan dan mengembalikannya ke akun pengeluaran HSA Anda. Anda juga memerlukan nomor akun HSA dan nomor perutean, yang dapat ditemukan di halaman detail HSA di akun Forma Anda.
Anda akan menerima email dari Forma ketika Anda menyelesaikan permintaan untuk mentransfer dana HSA keluar dari Forma dan permintaan tersebut sedang diproses.