Sebelum Anda membaca lebih lanjut:
-
Ini hanya berlaku jika Anda memiliki Forma HSA pada tahun 2021/2022 dengan WealthCare Saver.
-
jika Anda telah menginvestasikan uang Forma HSA Anda, Anda harus melikuidasi investasi tersebut dan mengembalikan uang tersebut ke rekening pengeluaran HSA Anda sebelum melakukan transfer. Anda dapat merujuk ke artikel ini untuk mendapatkan petunjuk
Tangga:
-
Hubungi bank kustodian baru Anda untuk mendapatkan formulir transfer.
-
Formulir mereka kemungkinan akan menanyakan nomor akun Forma HSA Anda. Jika Anda tidak mengetahui nomornya, Anda dapat memeriksanya secara daring melalui akun Forma Anda.
-
Masuk ke Forma. Buka Forma → Akun → Rekening Tabungan Kesehatan → Kelola HSA → Bayar Sendiri. Ini akan mengarahkan Anda ke situs mitra kami di mana Anda akan melihat 4 digit terakhir nomor akun di bagian atas halaman. Klik ikon mata untuk menampilkan angka utuh.
-
Jika Anda tidak memiliki akses ke akun online Anda atau kesulitan menemukan nomornya, jangan ragu untuk menghubungi Tim Pengalaman Anggota Forma untuk mendapatkan bantuan.
-
-
Jika formulir meminta informasi bank kustodian Forma, berikan hal berikut ini:
-
Penjaga Saat Ini: WealthCare Saver, Faks Penjaga: 1-866-287-2022, Telepon Penjaga Siang Hari: 1-866-287-5675.
-
-
-
Kirimkan formulir yang sudah diisi ke kustodian HSA Forma:
WealthCare Saver
P.O. Box 162177
Altamonte Springs, FL, 32716
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang hal ini, silakan hubungi Tim Pengalaman Anggota kami di support@joinforma.com atau kirimkan pesan obrolan langsung melalui aplikasi seluler Forma Anda!