כאשר אתם מבקשים החזר, פורמה אינה דורשת קבלה כדי לאמת את המשיכה ותחזיר את הסכום המבוקש. באחריות בעל החשבון לוודא שההוצאה זכאית ל-HSA ועומדת בהנחיות ה-IRS. אם ברצונך להעלות קבלה למטרות תיעוד, עיין במאמר האם ניתן לשמור את קבלות ה-HSA שלי ב-Forma?
שימו לב שעליכם לקשר את חשבון הבנק שלכם לפני שתוכלו לקבל החזר מ-HSA שלכם. פורמה אינה מנפיקה המחאות נייר עבור החזרים של HSA.
בצע את השלבים הבאים כדי להחזיר לעצמך כסף לאחר ביצוע רכישות זכאיות ל-HSA מכיסך:
- התחבר לחשבון האינטרנט שלך בפורמה
- בחר "הטבות" מהתפריט בראש המסך
- בחר את ה-HSA שלך
- פתח את התפריט הנפתח "ניהול HSA" ולאחר מכן בחר "החזר עצמי"
- הזן את המידע הנדרש
- בחר "שמור והמשך"
- בדוק את הפרטים ובחר "אשר ושלח"
- אישור כספים להחזר
7. בחר "אשר ושלח"