דלג לתוכן העיקרי

כיצד ניתן לקשר את חשבון הבנק שלי לצורך החזרים כספיים בהפקדה ישירה?

  • עודכן

סקירה כללית של הפקדה ישירה

הפקדות ישירות (הידועות גם כתשלומי סליקה אוטומטיים או ACH) מאפשרות לשלוח החזרים ישירות לחשבון הבנק שלך.

📝 הערה חשובה: תכונה זו זמינה רק לחברים הזכאים להפקדה ישירה. עבור הטבות ליבה לפני מס (FSA, HSA, DCFSA, LPFSA ו-Commuter), החזרים יעובדו באמצעות הפקדה ישירה. עבור תוכניות ו-HRA אחרים, החזרים עשויים להתבצע באמצעות הפקדה ישירה או שכר. אם אינך בטוח לגבי שיטת ההחזר שלך, אנא פנה לכתובת support@joinforma.com.

נקודות גישה פורמליות כדי להתחיל את תהליך קישור חשבון הבנק

כדי לקשר את חשבון הבנק שלך, בקר באתר https://client.joinforma.com/, התחבר באמצעות כתובת הדוא"ל המשויכת לחשבון Forma שלך, ולחץ על ההנחיה המסומנת למטה כדי להתחיל בתהליך החיבור. לחוויית הגלישה הטובה ביותר, אנו ממליצים להשתמש במחשב וב-Google Chrome.

ניתן גם לגשת ידנית לדף חיבור חשבון הבנק בשתי דרכים:

  1. לחץ על שמך בפינה הימנית העליונה של חשבונך > בחר "הצג או ערוך פרופיל" > לחץ על "חשבונות מקושרים" בצד שמאל > בחר "קשר בנק".

  2. לחץ על הכפתור הכחול "משימות ממתינות" מתחת לשמך בצד ימין > בחר "קשר חשבון בנק" > לחץ על "קשר בנק".

דרכים לקשר את חשבון הבנק שלך

ניתן לקשר את חשבון הבנק שלך לקבלת החזר בשתי דרכים:

  1. מיידי: Forma תתחבר ישירות לחשבון הבנק שלך דרך Plaid. פשוט בחרו את הבנק שלכם, הזינו את פרטי הכניסה שלכם לבנק, ואתם מוכנים לקבל החזרים!
    הערה: אם הבנק שלך אינו תומך בחיבור מיידי, תצטרך להשתמש בשיטה הידנית.

  2. ידני: תזין את מספרי הניתוב ומספר החשבון של הבנק שלך. תוך 1-2 ימי עסקים תקבלו הפקדה קטנה עם קוד. הזינו קוד זה בפורמה כדי להשלים את תהליך קישור החשבון. ייתכן שייקח 2-3 ימי עסקים להגדרה של שיטה זו. 

קישור מיידי (מומלץ)

  1. נווטו אל https://client.joinforma.com/ והיכנסו לחשבון Forma שלכם.
  2. לחץ על "קישור חשבון בנק" בבאנר שבחלק העליון של המסך
    או לחץ על שמך בפינה הימנית העליונה של חשבונך > הצג או ערוך פרופיל > חשבונות מקושרים (צד שמאל) > קשר בנק 
    או לחצו על הכפתור הכחול "משימות ממתינות" מתחת לשמכם בצד ימין > קישור חשבון בנק > קישור חשבון בנק
  3. לחצו על הכפתור הכחול "קשר את הבנק שלי" בתחתית. פעולה זו תפתח מסך קופץ של Plaid שבו תוכל לקשר את חשבונך בצורה חלקה. 

תמונה (2).png

  1. לחץ על "המשך" כדי להמשיך בקישור החשבון שלך באמצעות Plaid
  2. בחר "מיידי" כדי לקשר את חשבון הבנק שלך באופן מיידי ולאחר מכן לחץ על "המשך"
  3. תתבקשו לבחור את הבנק שלכם כדי לקשר אותו באופן מיידי. ניתן לחפש את הבנק שלך על ידי הקלדת שם הבנק בשורת החיפוש. בחר את הבנק שלך על ידי לחיצה על החץ מימין
  4. השאר את הפריטים שנבחרו ולחץ על "המשך להתחברות" בתחתית.
  5. התחבר באמצעות פרטי הבנק שלך.
    הערה: שימו לב שמסך זה ייראה שונה עבור כל בנק. תצטרכו לבצע את אימות הבנק שלכם ואת כל ההרשאות. אלה גם משתנים מבנק לבנק.
  6. סיימת לגמרי! לחץ על "המשך" והחשבון שלך יוצג כמחובר. תתחילו לקבל את ההחזרים שלכם לחשבון בנק זה לאחר שתאשרו את התביעות.

קישור ידני

אם ניסיתם לקשר את חשבון הבנק שלכם בשיטה המיידית, אך הבנק או איגוד האשראי שלכם לא אומתו דרך Plaid – זוהי אלטרנטיבה מצוינת.

  1. נווטו אל https://client.joinforma.com/ והיכנסו לחשבון Forma שלכם.
  2. לחצו על "קישור חשבון בנק" בבאנר שבחלק העליון של המסך או לחצו על שמכם בפינה הימנית העליונה של חשבונכם > הצג או ערוך פרופיל > חשבונות מקושרים (צד שמאל) > קישור בנק או לחצו על הכפתור הכחול "משימות ממתינות" מתחת לשמכם בצד ימין > קישור חשבון בנק > קישור בנק
  3. לחצו על הכפתור הכחול "קשר את הבנק שלי" בתחתית

תמונה (2).png

  1. לחץ על "המשך"
  2. בחר "ידני" ולאחר מכן "המשך".
  3. הזן את מספר הניתוב שלך מהחשבון הרצוי ולחץ על "המשך".
  4. הזן את מספר החשבון שלך ואשר אותו פעם שנייה. לחץ על "המשך".
  5. הזן את שמך המלא מהחשבון ולחץ על "המשך"
  6. בחר אם זה "חשבון עובר ושב" או "חיסכון" ולחץ על "המשך". הערה: אנא ודא שמידע זה מדויק. אם הוא שגוי, כספך יוחזר לפורמה.
  7. לחץ על "אישור" כדי לאפשר שליחת הפקדה זעירה לחשבון הבנק שלך לצורך אימות. הפקדה זו תלווה בקוד שתצטרך כדי לסיים את חיבור חשבונך עם Forma
  8. לחץ על "המשך" כדי לחזור לחשבון Forma שלך. לאחר שתקבלו את הפקדת המיקרו עם קוד בחשבון הבנק שלכם, חזרו ל-Forma כדי לאמת ולהשלים את תהליך החיבור.
     
  9. לאחר שתקבלו את הפקדת המיקרו, התחברו שוב לחשבון Forma שלכם ולחצו על "אמת בנק מקושר" במסך הבית או נווטו למסך "חשבונות מקושרים" ולחצו על "אמת הפקדות בנק".                                      Screenshot 2024-07-26 at 10.11.55 AM.png
    • ייתכן שתצטרכו גם "קבלו את תנאי השימוש", אם לא, עברו לשלב הבא.
      Screenshot 2024-03-13 at 10.16.45 AM.png
  10. הזן את קוד 3 האותיות המשויך להפקדה הקטנה שקיבלת בחשבון הבנק שלך. לאחר מכן לחצו על "המשך" וסיימתם!

תמונה (6).png

לאחר שחשבון הבנק שלך יחובר, פורמה תתחיל לעבד החזרים לחשבונך. החזרים ניתנים בימי ראשון ורביעי. שימו לב, ייתכן שיחלפו 5-7 ימי עסקים עד להפקדת הכספים לאחר תחילת ההחזר בימים אלה.

אם יש לכם שאלות או שאתם זקוקים לסיוע נוסף, אנא צרו קשר עם צוות התמיכה שלנו בכתובת support@joinforma.com.

 

מאמרים קשורים