סקירה כללית של הפקדה ישירה
הפקדות ישירות (הידועות גם כתשלומי סליקה אוטומטיים או ACH) מאפשרות לשלוח החזרים ישירות לחשבון הבנק שלך.
📝 הערה חשובה: תכונה זו זמינה רק לחברים הזכאים להפקדה ישירה. עבור הטבות ליבה לפני מס (FSA, HSA, DCFSA, LPFSA ו-Commuter), החזרים יעובדו באמצעות הפקדה ישירה. עבור תוכניות ו-HRA אחרים, החזרים עשויים להתבצע באמצעות הפקדה ישירה או שכר. אם אינך בטוח לגבי שיטת ההחזר שלך, אנא פנה לכתובת support@joinforma.com.
נקודות גישה פורמליות כדי להתחיל את תהליך קישור חשבון הבנק
כדי לקשר את חשבון הבנק שלך, בקר באתר https://client.joinforma.com/, התחבר באמצעות כתובת הדוא"ל המשויכת לחשבון Forma שלך, ולחץ על ההנחיה המסומנת למטה כדי להתחיל בתהליך החיבור. לחוויית הגלישה הטובה ביותר, אנו ממליצים להשתמש במחשב וב-Google Chrome.
ניתן לגשת ידנית לדף חיבור חשבון הבנק באמצעות אחת מהשיטות הבאות:
אפשרות 1: דרך הפרופיל שלך
- לחץ על שמך בפינה הימנית העליונה של המסך.
- בחר הצג או ערוך פרופיל.
- לחץ על חשבונות מקושרים בתפריט הניווט בצד שמאל.
- בחר קשר את הבנק שלי.
אפשרות 2: דרך משימות ממתינות
- לחץ על כפתור המשימות הכחול "משימות ממתינות " הממוקם מתחת לשמך.
- בחר קישור חשבון בנק.
- לחץ על קישור בנק.
שתי השיטות יובילו אותך לדף חיבור חשבון הבנק, שם תוכל לקשר את חשבון הבנק שלך בצורה מאובטחת.
דרכים לקשר את חשבון הבנק שלך
ניתן לקשר את חשבון הבנק שלך לקבלת החזר בשתי דרכים:
-
מיידי: Forma תתחבר ישירות לחשבון הבנק שלך דרך Plaid. פשוט בחרו את הבנק שלכם, הזינו את פרטי הכניסה שלכם לבנק, ואתם מוכנים לקבל החזרים!
הערה: אם הבנק שלך אינו תומך בחיבור מיידי, תצטרך להשתמש בשיטה הידנית.
- ידני: תזין את מספרי הניתוב ומספר החשבון של הבנק שלך. תוך 1-2 ימי עסקים תקבלו הפקדה קטנה עם קוד. הזינו קוד זה בפורמה כדי להשלים את תהליך קישור החשבון. ייתכן שייקח 2-3 ימי עסקים להגדרה של שיטה זו.
קישור מיידי (מומלץ)
- נווטו אל https://client.joinforma.com/ והיכנסו לחשבון Forma שלכם. לחץ על "קשר את חשבון הבנק שלך" בבאנר שבחלק העליון של המסך
או לחץ על שמך בפינה הימנית העליונה של חשבונך > הצג או ערוך פרופיל > חשבונות מקושרים (צד שמאל) > קשר את הבנק שלי
או לחצו על הכפתור הכחול "משימות ממתינות" מתחת לשמכם בצד ימין > קשר חשבון בנק > קשר את חשבון הבנק שלי - בחר "קשר את הבנק שלי"
- תראה חלון קופץ. לחץ על "קשר את הבנק שלי" כדי להמשיך.
4. יופיע מסך קופץ בצורת משבצות כדי לקשר את חשבון הבנק שלך בצורה חלקה. הזינו את מספר הטלפון המחובר שלכם לחוויית חיבור חשבון יעילה יותר עם Plaid, או לחצו על "המשך ללא מספר טלפון" כדי להמשיך.
5. בחר "מיידי" ולאחר מכן לחץ על "המשך"
6. תתבקשו לבחור את הבנק שלכם כדי לקשר אותו באופן מיידי. ניתן לחפש את הבנק שלך על ידי הקלדת שם הבנק בשורת החיפוש. בחר את הבנק שלך על ידי לחיצה על החץ מימין
7. התחבר באמצעות פרטי הבנק שלך.
הערה: שימו לב שמסך זה ייראה שונה עבור כל בנק. תצטרכו לבצע את אימות הבנק שלכם ואת כל ההרשאות. אלה גם משתנים מבנק לבנק.
8. סיימת! לחץ על "המשך" והחשבון שלך יוצג כמחובר. תתחילו לקבל את ההחזרים שלכם לחשבון בנק זה לאחר שתאשרו את התביעות.
קישור ידני
אם ניסיתם לקשר את חשבון הבנק שלכם בשיטה המיידית, אך הבנק או איגוד האשראי שלכם לא אומתו דרך Plaid – זוהי אלטרנטיבה מצוינת.
- נווטו אל https://client.joinforma.com/ והיכנסו לחשבון Forma שלכם. לחצו על "קישור חשבון בנק" בבאנר שבחלק העליון של המסך או לחצו על שמכם בפינה הימנית העליונה של חשבונכם > הצג או ערוך פרופיל > חשבונות מקושרים (צד שמאל) > קישור בנק או לחצו על הכפתור הכחול "משימות ממתינות" מתחת לשמכם בצד ימין > קישור חשבון בנק > קישור הבנק שלי
- תראה חלון קופץ. לחץ על "קשר את הבנק שלי" כדי להמשיך.
3. יופיע מסך קופץ בצורת משבצות כדי לקשר את חשבון הבנק שלך בצורה חלקה. הזינו את מספר הטלפון המחובר שלכם לחוויית חיבור חשבון יעילה יותר עם Plaid, או לחצו על "המשך ללא מספר טלפון" כדי להמשיך.
4. בחר "ידני" ולאחר מכן "המשך".
5. הזינו את מספר הניתוב שלכם מהחשבון הרצוי ולחצו על "המשך".
6. בחר את המוסד שלך. אם אינך מצליח לאתר אותו מהרשימה, הזן את מספר החשבון שלך במקום זאת.
7. הזן את מספר החשבון שלך ואשר אותו פעם שנייה. לחץ על "המשך".
8. הזינו את שמכם המלא מהחשבון ולחצו על "המשך"
9. בחר אם זה "חשבון עובר ושב" או "חיסכון" ולחץ על "המשך". הערה: אנא ודא שמידע זה מדויק. אם הוא שגוי, כספך יוחזר לפורמה.
10. לחץ על "אישור" כדי לאפשר שליחת הפקדה זעירה לחשבון הבנק שלך לצורך אימות. הפקדה זו תלווה בקוד שתצטרך כדי לסיים את חיבור חשבונך עם Forma
11. לחצו על "המשך" כדי לחזור לחשבון Forma שלכם. לאחר שתקבלו את הפקדת המיקרו עם קוד בחשבון הבנק שלכם, חזרו ל-Forma כדי לאמת ולהשלים את תהליך החיבור.
12. לאחר קבלת הפקדת המיקרו, התחבר שוב לחשבון Forma שלך ולחץ על "אמת בנק מקושר" במסך הבית או נווט למסך "חשבונות מקושרים" ולחץ על "אמת הפקדות בנק".
- ייתכן שתצטרכו גם "קבלו את תנאי השימוש", אם לא, עברו לשלב הבא.
13. הזינו את קוד 3 האותיות המשויך להפקדה הקטנה שקיבלת בחשבון הבנק שלכם. לאחר מכן לחצו על "המשך" וסיימתם!
לאחר חיבור חשבון הבנק שלך, החזרים זכאים יישלחו באמצעות הפקדה ישירה. תשלומים מעובדים בדרך כלל בימי ראשון ורביעי. אנא המתינו 5-7 ימי עסקים לאחר עיבוד התשלום עד להפקדת הכספים לחשבונכם.
אם יש לכם שאלות או שאתם זקוקים לסיוע נוסף, אנא צרו קשר עם התמיכה של פורמה בכתובת support@joinforma.com.