כן. העלאת קבלות היא דרך מצוינת לשמור תיעוד של הרכישות הזכאיות שלך ל-HSA כדי להוכיח שהוצאת את כספי ה-HSA שלך בצורה נכונה.
למרות שקבלות רפואיות אינן נחוצות למשיכת כסף מתוכנית ה-HSA שלך, אם אי פעם תעבור ביקורת על ידי רשות המסים האמריקאית (IRS), תצטרך לספק קבלות רפואיות התואמות את המשיכות שלך על מנת להבטיח היתכנות מס של התוכנית.
בצע את השלבים הבאים כדי להעלות קבלה של HSA לחשבון Forma שלך באינטרנט.
- התחבר לפורמה
- בחר "הטבות" מהתפריט העליון
- בחר את ה-HSA שלך
- פתח את התפריט הנפתח "ניהול HSA" ובחר "העלה קבלה"
- הזינו את המידע המבוקש ולחצו על "שמור והמשך"
- אשר את הפרטים שהוזנו ולאחר מכן לחץ על "אשר ושלח"
שימו לב כי העלאת קבלה שונה מהגשת תביעה להחזר. למידע נוסף, ראה כיצד אוכל להחזיר לעצמי החזר כספי באמצעות כספי ה-HSA שלי.