Wenn Sie aus eigener Tasche für anrechenbare Ausgaben vor Steuern bezahlen, können Sie einen Antrag über Ihr Forma-Konto im Internet oder über die mobile App einreichen.
So reichen Sie einen Erstattungsantrag ein:
1. Melden Sie sich bei Forma an, navigieren Sie zu "Schadenfälle" und wählen Sie "Neuer Anspruch".
2. Wählen Sie zuerst den entsprechenden Vorsteuervorteil aus, da die erforderlichen Informationen je nach Ihrer Auswahl variieren können. Auf diese Weise können Sie vermeiden, dass Sie die Anspruchsdetails später erneut eingeben müssen.
3. Wenn Sie kein Bankkonto verknüpft haben, um Erstattungen per Direktüberweisung zu erhalten, werden Sie aufgefordert, dies zu tun, bevor Sie einen Antrag vor Steuern stellen können. Die Verknüpfung eines Bankkontos ist erforderlich, um sicherzustellen, dass Sie Erstattungen für genehmigte Anträge erhalten. Wenn Sie zuvor ein Bankkonto verknüpft haben, werden Sie nicht aufgefordert, das Konto erneut zu verknüpfen.
4. Füllen Sie die folgenden Informationen auf dem Antragsformular aus:
- Betrag - der Betrag, den Sie beanspruchen
- Händler oder Anbieter - wo Sie Ihren Kauf getätigt haben
- Kategorie - die Kategorie des Kaufs
- Dienstleistungsempfänger/Anspruchsteller - der Name der Person, die das Produkt oder die Dienstleistung erhalten hat
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Startdatum des Dienstes- Kaufdatum des Produkts oder Startdatum des Dienstes
- Start- und Enddatum sind für FSA-Ansprüche für die Pflege von Angehörigen erforderlich
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Enddatum der Dienstleistung - Enddatum der Dienstleistung oder des Produkts
- Start- und Enddatum sind für FSA-Ansprüche für die Pflege von Angehörigen erforderlich
- Beschreibung - kurze Beschreibung des Kaufs
-
Quittungen hochladen - Fügen Sie eine Quittung oder eine andere Dokumentation bei, die den Kaufbeleg darstellt. Bitte stellen Sie sicher, dass der Kaufbeleg Folgendes enthält:
- Name des Antragstellers
- Wenn Sie einen Antrag im Namen eines Angehörigen einreichen, vergewissern Sie sich, dass dieser als Unterhaltsberechtigter in Ihrem Forma-Konto hinzugefügt wurde. Anweisungen zum Hinzufügen eines abhängigen Elements finden Sie im Artikel Wie füge ich abhängige Elemente hinzu, bearbeite oder entferne es?
- Händler oder Anbieter
- Gekaufte Dienstleistung oder Artikel
- Service-Datum
- Menge
- *LMN (falls erforderlich) - nur für FSA oder LPFSA
- *Rx (falls erforderlich) - nur für FSA oder LPFSA
- Beispiele für Quittungen:
- Name des Antragstellers
Wenn Sie aus eigener Tasche bezahlen und keine detaillierte Quittung für Ihren DCFSA- oder Commuter-Kauf haben, können Sie ein Erstattungsformular ausfüllen und es zusammen mit Ihrem Antrag einreichen. Erfahren Sie mehr: Antrags-/Empfangsformulare für Erstattungen vor Steuern
5. Reichen Sie Ihren Antrag ein. Forma wird es innerhalb von 2-3 Werktagen überprüfen. Nach der Überprüfung erhalten Sie eine E-Mail mit dem Status Ihres Antrags. Wenn Ihr Antrag abgelehnt wird, erhalten Sie in der E-Mail-Benachrichtigung weitere Informationen darüber, warum dies der Fall ist.
Wenn Ihr Antrag genehmigt und Ihr Bankkonto verknüpft ist, erhalten Sie innerhalb von 2-3 Werktagen eine Rückerstattung per Direktüberweisung. Forma bearbeitet Erstattungen sonntags und mittwochs und Auszahlungen dienstags und freitags.