Wenn Sie berechtigte Ausgaben vor Steuern aus eigener Tasche bezahlen, können Sie über Ihr Forma-Konto im Web oder in der mobilen App einen Erstattungsantrag einreichen.
So reichen Sie einen Antrag ein
- Melden Sie sich bei Forma an, navigieren Sie zu Claims und wählen Sie New Claim aus.
- Wählen Sie den passenden steuerfreien Vorteil aus. Die erforderlichen Felder können je nach Ihrer Auswahl variieren. Wählen Sie daher zuerst das richtige Konto aus, um zu vermeiden, dass Sie später Informationen erneut eingeben müssen.
- Falls Sie noch kein Bankkonto für die direkte Einzahlung verknüpft haben, werden Sie dazu aufgefordert, bevor Sie Ihren Antrag einreichen. Dies ist Voraussetzung für den Erhalt der Kostenerstattung. Wenn Sie bereits ein Konto verknüpft haben, werden Sie nicht erneut dazu aufgefordert.
Schadensdetails eingeben
Bitte füllen Sie die folgenden Angaben im Antragsformular aus:
- Betrag: Der Betrag, den Sie zur Erstattung beantragen
- Händler oder Anbieter: Wo der Kauf getätigt wurde
- Kategorie: Die Art der Ausgabe
- Leistungsempfänger (Anspruchsteller): Die Person, die das Produkt oder die Dienstleistung erhalten hat. Wie kann ich Angehörige hinzufügen, bearbeiten oder entfernen?
- Servicebeginndatum: Kaufdatum oder Datum des Servicebeginns
- Service-Enddatum: Enddatum der Dienstleistung oder des Produkts (erforderlich für Dependent Care FSA-Anträge)
- Beschreibung: Eine kurze Zusammenfassung der Ausgaben
Dokumentation hochladen
Fügen Sie eine Quittung oder sonstige Belege bei, die Folgendes enthalten:
- Name des Antragstellers
- Händler oder Anbieter
- Beschreibung der Dienstleistung oder des Artikels
- Datum der Leistungserbringung
- Menge
Wenn Sie einen Antrag für eine unterhaltsberechtigte Person einreichen, stellen Sie sicher, dass diese Ihrem Forma-Konto hinzugefügt wird. Wie kann ich Angehörige hinzufügen, bearbeiten oder entfernen?
Zusätzliche Anforderungen:
- Bescheinigung über die medizinische Notwendigkeit (LMN): Kann für FSA- oder LPFSA-Ansprüche erforderlich sein.
- Rezept (Rx): Kann für FSA- oder LPFSA-Ansprüche erforderlich sein.
Falls Sie keine detaillierte Quittung für eine Dependent Care FSA (DCFSA) oder Pendlerkosten haben, können Sie ein Erstattungsformular ausfüllen und es mit Ihrem Antrag einreichen. Formulare für Steuererstattungsanträge/Quittungen
Reichen Sie Ihren Antrag ein.
- Durch Ankreuzen des Kästchens bestätigen:
„Ich habe die obige Bestätigung gelesen, verstanden und stimme ihr zu.“
(Hinweis: Der Wortlaut der Bestätigung kann je nach Art der Leistung variieren.) - Klicken Sie auf Absenden.
Was geschieht als Nächstes?
- Forma wird Ihren Antrag innerhalb von 2–3 Werktagenprüfen.
- Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald Ihr Antrag geprüft wurde.
- Wird Ihr Antrag abgelehnt, enthält die E-Mail eine Begründung.
Wenn Ihr Antrag genehmigt und Ihr Bankkonto verknüpft ist:
- Die Erstattung erfolgt zweimal wöchentlich (sonntags und mittwochs).
- Die Zahlungen erfolgen per Direktüberweisung dienstags und freitags.