對於某些 Forma 帳戶，某些費用需要經理預先核准後才能提出索賠。這可確保所有支出都符合貴公司的政策。要瞭解更多資訊，請參閱：我如何向我的經理提交預批開支以供批准？
一旦您的申請獲得批准，您就可以提出索賠。請記住
- 每次預先核准只能提出一項索賠：每項已核准的申請只能提交一項索賠。
- 未使用的資金：如果最終支出少於批准的金額，任何剩餘的資金將退回到您的「可申請」餘額中。
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時間很重要：償付是依據提出申請的年份，而非預先核准的年份。
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範例：
- 在 2026 年第 4 季，您有 5,250 美元可供申請，並收到 4,000 美元的預先核准。
- 4,000 美元會分配到您的「可供花費 」餘額中。
- 如果在2027 年提交索賠，則 4,000 美元將從您2027 年的餘額中扣除，而不是從 2026 年的餘額中扣除。
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如何為預先核准的費用提出索賠：
選項 1：從「福利」標籤
- 登入Forma。
- 按一下「福利」標籤。
- 選擇您的預先核准帳戶。
- 按一下管理請求 > 檢視請求。
- 找到您要認領的已核准請求，然後按一下檢視詳細資料。
- 向下捲動並按一下提出此請求的索賠。
- 您預先核准的詳細資料將自動填入索賠申請表。更新任何欄位，必要時附上證明文件。
- 選擇適當的類別。
- 按一下提交索賠。
選項 2：從「索賠」標籤
- 登入Forma。
- 按一下索賠索引標籤。
- 從下拉式功能表中選擇您的預先核准帳戶。
- 尋找並選擇已核准的預先核准請求。
- 預先填寫的索賠表格將會出現。編輯任何欄位，並視需要上傳其他文件。
- 選擇正確的類別。
- 按一下提交索賠。