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如何連結我的銀行帳戶以直接存款報銷？

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直接存款概述

直接存款（也稱為自動清算所或 ACH 付款）可將報銷款項直接存入您的銀行帳戶。

📝重要提示： 此功能僅適用於符合直接存款資格的會員。對於核心稅前福利（FSA、HSA、DCFSA、LPFSA 和通勤），報銷將透過直接存款處理。對於其他計劃和 HRA，可透過直接存款或薪資進行報銷。如果您不確定您的報銷方式，請聯絡support@joinforma.com。

Forma 存取點開始銀行帳戶連結程序

若要連結您的銀行帳戶，請造訪https://client.joinforma.com/、使用與您的 Forma 帳戶相關聯的電子郵件地址登入，然後按一下下面突出顯示的提示，開始連接程序。為獲得最佳體驗，我們建議使用電腦和 Google Chrome 瀏覽器。

您也可以透過兩種方式手動存取銀行帳戶連線頁面：

  1. 按一下您帳戶右上角的姓名> 選擇"檢視或編輯個人資料" > 按一下"Linked Accounts" 在左側> 選擇"Link Bank。"

  2. 按一下右側您姓名下方的藍色「Pending Tasks」按鈕> 選擇"Link Bank Account" > 按一下"Link Bank。

連結銀行帳戶的方法

您可以透過兩種方式連結您的銀行帳戶以進行報銷：

  1. 即時：Forma 會透過 Plaid 直接連接到您的銀行帳戶。只需選擇您的銀行，輸入您的銀行登入憑證，就可以接收報銷！
    注意：如果您的銀行不支援即時連線，您需要使用手動方式。

  2. 手冊：您要輸入銀行的路由和帳戶號碼。在 1-2 個工作天內，您會收到附有密碼的微型存款。在 Forma 中輸入此代碼以完成帳戶連結程序。此方法可能需要 2-3 個工作天進行設定。

即時連結 (建議使用)

  1. 瀏覽https://client.joinforma.com/並登入您的 Forma 帳戶
  2. 在螢幕上方的橫幅中按一下"連結銀行帳戶"
    或按一下您帳戶右上角的姓名> 檢視或編輯個人資料> 已連結的帳戶（左側）> 連結銀行
    或按一下右側您姓名下方的藍色「待決任務」按鈕> 連結銀行帳戶> 連結銀行
  3. 按一下底部的「連結我的銀行」藍色按鈕。這將會開啟一個 Plaid 彈出式螢幕，您可以在此無縫連結您的帳戶。

image (2).png

  1. 點擊「繼續」繼續使用 Plaid 連結您的帳戶
  2. 選擇 「立即 」以立即連結您的銀行帳戶，然後按一下 「繼續」。
  3. 您會被要求選擇要立即連結的銀行。您可以在搜尋列中輸入銀行名稱來搜尋。按一下右邊的箭頭選擇您的銀行
  4. 保留選取的項目，然後按一下底部的「繼續登入」。
  5. 使用您的銀行憑證登入。
    注意：請注意每個銀行的螢幕會有所不同。您需要進行銀行認證和任何授權。這些也會因銀行而異。
  6. 你們都搞定了按一下"繼續" ，您的帳戶就會顯示已連線。一旦您的索賠申請獲得批准，您就會開始從這個銀行帳戶收到補償款項。

手冊連結

如果您嘗試使用即時方法連結您的銀行帳戶，但您的銀行或信用合作社不是 Plaid 的認證選項，這是一個很好的替代方法。

  1. 瀏覽https://client.joinforma.com/並登入您的 Forma 帳戶
  2. 按一下"在螢幕上方的橫幅中連結銀行帳戶" 或 按一下您帳戶右上角的您的姓名> 檢視或編輯個人資料> 已連結的帳戶（左側）> 連結銀行 或 按一下右側您姓名下方的藍色「待決任務」按鈕> 連結銀行帳戶> 連結銀行
  3. 按一下底部的「連結我的銀行」藍色按鈕

image (2).png

  1. 按一下「繼續」。
  2. 選擇「手動」，然後選擇「繼續」。
  3. 輸入所需帳戶的路由器號碼，然後按一下「繼續」。
  4. 輸入您的帳號，並再次確認。按一下「繼續」。
  5. 輸入帳戶中的全名，然後按一下「繼續」。
  6. 選擇「支票」或「儲蓄」，然後按一下「繼續」。注意：請確保此資訊正確無誤。如果不準確，您的資金將退還給 Forma。
  7. 按一下「授權」，讓微額存款傳送到您的銀行帳戶進行驗證。這筆存款將隨附一個代碼，您需要它來完成您的帳戶與 Forma 的連接。
  8. 按一下"Continue" ，回到您的 Forma 帳戶。一旦您的銀行帳戶收到附有代碼的微型存款，請返回 Forma 驗證並完成連接程序。
  9. 收到微額存款後，請重新登入您的 Forma 帳戶，然後從主畫面任務中按一下"Verify linked bank" ，或導航至「連結帳戶」畫面，按一下「驗證銀行存款」。 Screenshot 2024-07-26 at 10.11.55 AM.png
    • 您可能還需要"Accept ToS" ，如果不需要，請移至下一步。
      Screenshot 2024-03-13 at 10.16.45 AM.png
  10. 輸入與您銀行帳戶收到的微額存款相關的 3 個字母代碼。然後按一下「繼續」，就完成了！

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一旦連接您的銀行帳戶，Forma 將開始處理您帳戶的報銷。補償金在週日和週三發放。請注意，在這些日子啟動報銷後，可能需要 5-7 個工作天才能存入資金。

如果您有任何問題或需要進一步協助，請聯絡我們的支援團隊：support@joinforma.com。

 

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