Forma 建议在 1-2 个工资周期后开始个人转账程序。在启动转账之前，请注意有些托管人可能会收取一次性账户关闭费或有特定的转账要求。
此外，在选择转移程序之前，请确保您在前托管人处的所有资产均已清算。
要启动 HSA 转移程序，请按以下步骤操作：
- 下载个人转学表格。
- 填写整个表格，包括第 1 部分的个人详细信息，如地址和电话号码。同时附上您的 Forma HSA 账户和路由号码 - 您可以在 Forma 账户> Benefits> Health Savings Account（健康储蓄账户）中找到这些号码。
- 将填好的表格寄给您之前的托管人。如有需要，请联系您的人力资源/福利团队了解相关信息。
接下来会发生什么？
在转移您的资金时，您之前的托管人会暂时扣留您的 HSA 7-10 天。在此期间，您将无法使用这些资金。个人 HSA 转移流程一般需要 6 周时间完成。
通常在您完成将 HSA 资金从以前的提供商转至 Forma 的请求后 2-3 周，一旦 Forma 的银行合作伙伴 Unit 正在审查存入的支票，您就会收到 Forma 的电子邮件。