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如何将我的 WealthCare Saver HSA 转出 Forma？

  • 更新

在你继续阅读之前：

  • 这仅适用于您在 2021/2022 年拥有 WealthCare Saver 的 Forma HSA 的情况。

  • 如果您已经投资了 Forma HSA 资金，则需要在转账之前清算这些投资并将资金返还到您的 HSA 支出账户中。您可以参考本文获取说明

 

步骤：

  1. 联系您的新托管银行，获取其转账表格。

    1. 他们的表格可能会要求提供您的 Forma HSA 帐号。如果您不知道该号码，您可以通过您的 Forma 帐户在线查询。

      1. 登录 Forma。转到 Forma → 账户 → 健康储蓄账户 → 管理 HSA → 支付我自己。这会将您重定向到我们的合作伙伴网站，您将在页面顶部看到帐号的最后 4 位数字。单击眼睛图标可以显示整个数字。

      2. 如果您无法访问您的在线帐户或无法找到号码，请随时联系 Forma 会员体验团队寻求帮助。

    2. 如果表格要求提供 Forma 的托管银行信息，请提供以下信息：

      1. 现任托管人：WealthCare Saver，托管人传真：1-866-287-2022，托管人白天电话：1-866-287-5675。

  2. 将填妥的表格邮寄给 Forma 的 HSA 托管人：

    WealthCare Saver

    P.O. Box 162177

    Altamonte Springs, FL, 32716

如果您对此有任何疑问，请联系我们的会员体验团队support@joinforma.com或通过您的 Forma 移动应用程序向我们发送实时聊天消息！