由您的雇主决定是否提供 HSA 批量转移选项。请联系您的人力资源团队,确认将您的 HSA 资金转入 Forma 的流程。
要选择加入 HSA 批量转账,请按以下步骤操作:
- 登录您的 Forma 账户。如果已注册 HSA,则会有横幅提示您将资金从以前的托管人转入 Forma。单击"将资金转入您的 Forma HSA" 继续。
- 会弹出一个新屏幕。阅读页面上的信息。注意:选择加入日期将根据贵公司的设置而改变。
- 勾选 "我已阅读并同意 Forma 的条款和协议 "旁边的方框。
- 点击 "转移我的 HSA 资金",完成选择加入程序。"
接下来会发生什么?
一旦选择加入窗口关闭,Forma 将与之前的托管人合作转移余额。请确保在选择加入转移之前,您已在之前的托管人处清算了所有资产。
从 1 月 1 日起,您将可以完全使用新的 Forma HSA。当您向 HSA 缴纳工资时,您就可以使用当年的 HSA 资金。
转账完成后,您现有 HSA 中的余额将转入您新的 Forma HSA,并可在您的 Forma 账户中使用。