Bazı Forma hesapları için, bir talepte bulunmadan önce belirli harcamalar için yönetici ön onayı gerekir. Bu, tüm harcamaların şirketinizin politikasına uygun olmasını sağlar. Daha fazla bilgi için bkz: Onay için yöneticime nasıl ön onay gideri gönderebilirim?
Talebiniz onaylandıktan sonra talepte bulunmaya hazırsınız demektir. Aklınızda bulunsun:
- Ön onay başına bir talep: Onaylanan talep başına yalnızca bir talep gönderilebilir.
- Kullanılmayan fonlar: Nihai harcama onaylanan tutardan azsa, kalan fonlar "talep edilebilir" bakiyenize iade edilecektir.
-
Zamanlama önemlidir: Geri ödeme, ön onayın verildiği yıla göre değil , talebin sunulduğu yıla göre uygulanır.
-
Örnek:
- 2026 yılının 4. çeyreğinde, 4.000 $ ön onay talep etmek ve almak için 5.250 $'ınız var.
- 4.000 $ "harcanabilir" bakiyenize tahsis edilir.
- Talebin 2027'de sunulması halinde, 4.000 $ 2026 değil 2027 bakiyenizden düşülecektir.
-
Önceden onaylanmış bir harcama için nasıl talepte bulunulur:
Seçenek 1: Avantajlar sekmesinden
- Forma'da oturum açın.
- Avantajlar sekmesine tıklayın.
- Ön onay hesabınızı seçin.
- Talepleri yönet > Talepleri görüntüle öğesine tıklayın.
- Talep etmek istediğiniz onaylı talebi bulun ve Ayrıntıları Görüntüle'ye tıklayın.
- Aşağı kaydırın ve Bu talep için talepte bulunun seçeneğine tıklayın.
- Ön onayınızdaki ayrıntılar talep formunu otomatik olarak dolduracaktır. Tüm alanları güncelleyin ve gerekirse destekleyici belgeler ekleyin.
- Uygun kategoriyi seçin.
- Talebi gönder'e tıklayın.
Seçenek 2: Talepler sekmesinden
- Forma'da oturum açın.
- Hasarlar sekmesine tıklayın.
- Açılır menüden ön onay hesabınızı seçin.
- Onaylanmış ön onay talebini bulun ve seçin.
- Önceden doldurulmuş talep formu görünecektir. Tüm alanları düzenleyin ve gerektiğinde ek belgeler yükleyin.
- Doğru kategoriyi seçin.
- Talebi gönder'etıklayın.