Bazı Forma hesapları için, bir talepte bulunmadan önce belirli harcamalar için yönetici ön onayı gerekir. Bu, tüm harcamaların şirketinizin politikasına uygun olmasını sağlar. Daha fazla bilgi için bkz: Onay için yöneticime nasıl ön onay gideri gönderebilirim?
Talebiniz onaylandıktan sonra talepte bulunmaya hazırsınız demektir. Aklınızda bulunsun:
- Ön onay başına bir talep: Onaylanan talep başına yalnızca bir talep gönderilebilir.
- Kullanılmayan fonlar: Nihai gider onaylanan tutardan azsa, kalan fonlar Talep edilebilir bakiy enize iade edil ecektir.
-
Zamanlama önemlidir: Geri ödeme, ön onayın veril diği süreye göre değil, talebin sunulduğu süreye göre uygulanır.
-
Örnek:
- 2026 yılının 4. çeyreğinde, 4.000 $ ön onay talep etmek ve almak için 5.250 $'ınız var.
- 4.000$, Kullanılabilir bakiyenize tahsis edilir.
- Talebin 2027'de sunulması halinde, 4.000 $ 2026 değil 2027 bakiyenizden düşülecektir.
-
- Bir sonraki dönem bakiyesinden ö denecek ön onayları düşünün.
Sonraki dönem bakiyesinden ödeyin
Bu seçenek şirketiniz için mevcutsa, bir sonraki fayda döneminizin bakiyesinden ödenecek bir ön onay talebi gönderebilirsiniz.
Bu seçeneği belirlediğinizde:
- Mevcut dönem bakiyeniz kullanılabilir durumda kalır ve ön onay talebinden etkilenmez.
- Onaylanan tutar, bir sonraki döneminizin bakiyesine ayrılır.
- Bir sonraki yardım dönemi başlayana kadar ön onay talebinde bulunamazsınız.
Örnek: Mevcut yardım döneminiz 31 Aralık'ta sona eriyorsa ve bir sonraki döneminiz 1 Ocak'ta başlarsa, bir sonraki dönem bakiyenizden ödenen bir ön onay 1 Ocak bakiyenize rezerve edilecektir. Yeni dönem başladığında talebi gönderebilirsiniz.
Önceden onaylanmış bir harcama için nasıl talepte bulunulur:
Seçenek 1: Avantajlar sekmesinden
- Forma'da oturum açın.
- Avantajlar sekmesine tıklayın.
- Ön onay hesabınızı seçin.
- Talepleri yönet > Talepleri görüntüle öğesine tıklayın.
- Talep etmek istediğiniz onaylı talebi bulun ve Ayrıntıları Görüntüle'ye tıklayın.
- Aşağı kaydırın ve Bu talep için talepte bulunun seçeneğine tıklayın.
- Ön onayınızdaki ayrıntılar talep formunu otomatik olarak dolduracaktır. Tüm alanları güncelleyin ve gerekirse destekleyici belgeler ekleyin.
- Uygun kategoriyi seçin.
- Talebi gönder'e tıklayın.
Seçenek 2: Talepler sekmesinden
- Forma'da oturum açın.
- Hasarlar sekmesine tıklayın.
- Açılır menüden ön onay hesabınızı seçin.
- Onaylanmış ön onay talebini bulun ve seçin.
- Önceden doldurulmuş talep formu görünecektir. Tüm alanları düzenleyin ve gerektiğinde ek belgeler yükleyin.
- Doğru kategoriyi seçin.
- Talebi gönder'etıklayın.