Uygun vergi öncesi harcamalar için cepten ödeme yaparsanız, web veya mobil uygulamadaki Forma hesabınız aracılığıyla bir geri ödeme talebi gönderebilirsiniz.
Talep nasıl gönderilir
- Forma'da oturum açın, Hasarlar'a gidin ve Yeni Talep'i seçin.
- Uygun vergi öncesi faydayı seçin. Gerekli alanlar seçiminize göre değişebilir, bu nedenle önce doğru hesabı seçmek daha sonra bilgilerin yeniden girilmesini önlemeye yardımcı olacaktır.
- Doğrudan para yatırma işlemi için henüz bir banka hesabı bağlamadıysanız, talebinizi göndermeden önce bunu yapmanız istenecektir. Geri ödeme alabilmek için bu gereklidir. Zaten bir hesap bağladıysanız, tekrar sorulmayacaktır.
Talep ayrıntılarını girin
Talep formunda aşağıdaki bilgileri doldurun:
- Tutar: Geri ödeme için talep ettiğiniz tutar
- Satıcı veya Sağlayıcı: Satın alma işleminin yapıldığı yer
- Kategori: Gider türü
- Hizmet Alıcısı (Talep Sahibi): Ürün veya hizmeti alan kişi. Bakmakla yükümlü olduğum kişileri nasıl ekleyebilir, düzenleyebilir veya kaldırabilirim?
- Hizmet Başlangıç Tarihi: Satın alma veya hizmet başlangıcı tarihi
- Hizmet Bitiş Tarihi: Hizmet veya ürünün bitiş tarihi (Bağımlı Bakım ÖSO talepleri için gereklidir)
- Açıklama: Giderin kısa bir özeti
Belge yükleme
Aşağıdakileri içeren bir makbuz veya destekleyici belge ekleyin:
- Talep sahibinin adı
- Satıcı veya sağlayıcı
- Hizmet veya ürünün tanımı
- Hizmet tarihi
- Miktar
Bakmakla yükümlü olduğunuz bir kişi için talep gönderiyorsanız, bu kişinin Forma hesabınıza eklendiğinden emin olun. Bakmakla yükümlü olduğum kişileri nasıl ekleyebilir, düzenleyebilir veya kaldırabilirim?
Ek gereksinimler:
- Tıbbi Gereklilik Mektubu (LMN): FSA veya LPFSA talepleri için gerekli olabilir
- Reçete (Rx): FSA veya LPFSA talepleri için gerekli olabilir
Bir Bağımlı Bakımı FSA (DCFSA) veya Banliyö harcaması için ayrıntılı bir makbuzunuz yoksa, bir geri ödeme formu doldurabilir ve talebinizle birlikte gönderebilirsiniz. Vergi öncesi geri ödeme talep/makbuz formları
Talebinizi gönderin
- Onaylayan kutuyu işaretleyin:
"Yukarıdaki beyanı okudum, anladım ve kabul ediyorum."
(Not: Tasdik dili yardım türüne göre değişiklik gösterebilir). - Gönder'e tıklayın.
Bundan sonra ne olacak
- Forma talebinizi 2-3 iş günüiçinde inceleyecektir
- Talebiniz incelendikten sonra bir e-posta bildirimi alacaksınız
- Talebiniz reddedilirse, e-posta neden reddedildiğine ilişkin ayrıntıları içerecektir
Talebiniz onaylanır ve banka hesabınız bağlanırsa:
- Geri ödemeler haftada iki kez yapılır (Pazar ve Çarşamba günleri)
- Ödemeler Salı ve Cuma günleridoğrudan mevduat yoluyla yapılır