คุณสามารถโอนเงินจากบัญชีธนาคารของคุณเข้าสู่ Forma HSA ได้อย่างง่ายดายผ่านการโอน ACH กระบวนการนี้เริ่มต้นผ่านแอปของธนาคารของคุณ และเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะต้องรายงานเป็นเงินสมทบตนเองในบัญชี Forma ของคุณ
โปรดทราบว่า การฝากเงินเข้าบัญชี HSA ต้องทำจากบัญชีธนาคารในชื่อของคุณ (บัญชีร่วมสามารถใช้ได้ ตราบใดที่คุณเป็นเจ้าของบัญชี) การฝากเงินจากบัญชีที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ เช่น บัญชีที่อยู่ในชื่อของคู่สมรสของคุณเพียงผู้เดียว จะถูกปฏิเสธ
การตั้งค่าการโอนเงิน
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้น โปรดทราบว่ากระบวนการที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับธนาคารของคุณ
- ไปที่แอปธนาคารของคุณ > โอนเงิน
- เพิ่มบัญชี HSA ของคุณด้วยตนเองเป็นบัญชีภายนอก
- กรอกรายละเอียด Forma HSA ของคุณ คุณจะต้องใช้หมายเลขบัญชีและหมายเลขเส้นทางซึ่งคุณสามารถดูได้ในหน้ารายละเอียด HSA ในบัญชี Forma ของคุณ
- โดยปกติธนาคารจะส่งเงินฝากจำนวนเล็กน้อยเพื่อยืนยันบัญชี (เงินฝากจำนวนน้อยกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อคุณเห็นรายการฝากเงินจำนวนเล็กน้อยเหล่านี้ในตารางธุรกรรม HSA ของคุณแล้ว คุณก็จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชี HSA ของคุณได้
- คุณจะได้รับแจ้งให้ติดป้ายกำกับเงินฝากขนาดเล็กเหล่านี้ เลือกประเภท “ไม่ต้องรายงาน”
การติดฉลากการถ่ายโอน
เมื่อฝากเงินเข้าใน HSA ของคุณแล้ว คุณจะเห็นข้อความ 'ต้องดำเนินการ' บนหน้าสิทธิประโยชน์ HSA ของคุณ ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อระบุการโอน ACH
- เข้าสู่ระบบ Forma
- เลือก 'สิทธิประโยชน์' จากแถบนำทางด้านบน
- เลือก “บัญชีออมทรัพย์เพื่อสุขภาพ (HSA)”
- ในเมนูแบบเลื่อนลง 'ประเภทการโอน (ฝากเงิน)' ให้เลือกประเภทการโอน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู ประเภทของธุรกรรม HSA มีอะไรบ้าง
- ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อยืนยันว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว
- คลิก “ยืนยันและส่ง”