ปัจจุบัน Forma ไม่ได้เสนอฟีเจอร์การปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ หากต้องการเปลี่ยนการลงทุนของคุณไปยัง ETF อื่น คุณต้องชำระการลงทุนที่มีอยู่ก่อน จากนั้นจึงลงทุนซ้ำใน ETF ที่คุณต้องการ หากต้องการดำเนินการนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- เข้าสู่ ระบบ Forma
- เลือก 'สิทธิประโยชน์' จากแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก 'บัญชีออมทรัพย์เพื่อสุขภาพ (HSA)' ของคุณ
- เลือกแท็บ 'การลงทุนของฉัน'
- จากเมนูแบบเลื่อนลง 'จัดการการลงทุน' เลือก 'ถอนเงิน'
- ขายการลงทุนปัจจุบันของคุณ เมื่อขายการลงทุนแล้ว จะใช้เวลา 2-3 วันจึงจะคืนเงินเข้ายอดเงินสดคงเหลือของคุณ
- เมื่อมีเงินแล้ว ให้กลับไปที่ 'จัดการการลงทุน' และเลือก 'ลงทุนเงิน' เลือก ETF ที่คุณต้องการลงทุน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความ ฉันสามารถลงทุนเงิน HSA ของฉันได้หรือไม่